話表山中長亭里，呂巖舞得一手劍術，待是將招式悉數用盡，方才停歇，行至長亭里，拜見真人。
呂巖跪伏在地，說道：“呂巖拜謝真人傳道之恩。”
姜緣搖頭說道：“無須拜禮，我所傳乃些許微末伎倆罷，乃你有才情，方能修行至此，不消與我拜禮。”
呂巖說道：“于真人而言，不過微末伎倆，然則于我而言，乃傳道之恩也，此恩情我自銘記在心，今有不情之請，望請真人恩準。”
姜緣笑道：“你且說與我聽。”
呂巖叩首道：“望請真人能收我入門下，如此我可常隨真人左右，這般能使我報答真人恩情。”
姜緣聞聽，搖了搖頭，婉拒呂巖。
呂巖道：“真人，可是因我天資不足，又是年邁，但真人不肯收我為徒？若是這等，望請真人允我個機會，我定以勤補拙，以勤換光陰。”
姜緣說道：“非是因你天資，因你年邁。你之天資極佳，乃世上難尋之天資，再者你雖年邁，但你真陽未失，修心不改，你年邁非是你弱項，乃是你優處。”
呂巖問道：“既如此，真人為何不愿收我入門下。”
姜緣說道：“呂巖，既你如此言說，我不瞞你，我乃受人所托，相助于你，你之緣法，非在我處，乃在他處，待是來日，定有人收你為弟子。”
呂巖搖頭說道：“真人，我不知乃何人所請，我緣法又在何處，但我知今時乃真人助我，我感激于真人，故我只愿拜得真人為師。”
姜緣搖頭說道：“緣法果真不在我處。”
呂巖拜道：“真人不愿收我為弟子，但真人傳道之恩，卻是為真，若真人不愿，然請真人準許，能許我稱你一聲‘老師’。”
姜緣聞聽，見呂巖執著于此，他只得應答下來。
呂巖見真人答應，感激涕零，叩首不計其數，稱是‘老師’。
姜緣笑著應答，又傳與呂巖三篇靜心法咒，使其記熟。
呂巖不曾多問，為何真人會傳他如此多的靜心法咒，但真人所傳，他即是聽著，記著，日日念誦，不敢有忘。
姜緣見呂巖這般模樣，深感此子天資之奇。心性之佳，皆為修行者必備，若依照這般下去，呂巖他日必可修行而功成。
姜緣在傳得呂巖法咒后，使呂巖在長亭之中熟記，他喚來孫悟空等眾而來，說道：“悟空，卻等且在此處歇息一日，再是往前而行。”
孫悟空等人皆是應聲。
一眾正是要去摘取一些時果，拾取一些柴火，忽見天色大變，黑云密布。
豬八戒見之，嚷嚷道：“此處怎個天時這般古怪？方才烈日炎炎，乃是個夏令，老豬能理解他一二，但如今是怎個言說，這說變就變。哥啊，定是有那神仙亂行天時，你且去尋，找著了，不由分說，打他三棒。”
孫悟空朝天上張望許久，說道：“此處未有天神，非是那雷公電母在此處行云布雨，乃有走獸使雨。”
豬八戒說道：“乃是甚走獸在此行云？”
孫悟空搖頭說道：“不知，不知。”
豬八戒正要說些甚，忽見那遠邊有團狂風而來，他看出那狂風不對勁，掄起九齒釘耙，怒罵道：“真人法駕前，何方妖邪，膽敢造次！吃老豬一耙！”
說罷。
豬八戒掄起九齒釘耙，便朝著那狂風筑去。
但見豬八戒九齒釘耙剛剛掄起，那狂風便是停歇，顯化一身形來，乃是一土地老兒。
土地老兒見著豬八戒威氣十足模樣，戰戰兢兢，慌了道：“凈壇使者菩薩，手下留情！我乃留陽山土地是也。今有一危及生人之事，特來稟報真人，請真人做主，望請凈壇使者菩薩，準許我見真人！”
豬八戒聞聽，方才止住九齒釘耙，說道：“你是土地，怎個不早些通報，縱著狂風來，我尚以為是甚妖祟在此。”
土地說道：“菩薩，事從權急，故無禮而來，望請菩薩恕罪。”
豬八戒還要說些甚。
孫悟空走上前來，一把扯住豬八戒蒲扇耳，罵道：“你這呆子，既其有急事，你怎個在此處拖延，且領他去見大師兄，莫要多言，但你若是要多言，待是事情與大師兄言說，你再是慢慢與之多言不遲。”
豬八戒慌了道：“哥啊，輕些，輕些！老豬知曉，定不再多言。”
孫悟空聽言，松開豬八戒。
豬八戒方才望向土地，說道：“土地，且隨老豬來。”
土地拜禮，緊隨豬八戒身后，與豬八戒同是走到了長亭之中。
山中長亭里，真人見著豬八戒領著土地前來，有些困惑。
豬八戒將事情與真人言說。
真人聞聽，即是問道：“土神，但有何事，危及生人，且速速與我說來。”
土地先是朝著真人，左良等拜禮，待是拜畢，方才說道：“真人，今二百里外江河之中有一惡蛟作祟多時，常常掀起洪災，以禍亂四方，淹沒許多農田，此罪惡積累已久，然一直以來，惡蛟仗著與海中龍宮有些關聯，再者其作祟多傷農田，鮮少害人命，故一直無人降伏。今此惡蛟欲要走水化龍，其惡膽橫生，竟欲要淹沒四方生人，以此為樂，再是化龍。”
豬八戒在旁聽言，問道：“此惡蛟怎個無端端走水要害人性命？”
土地搖頭說道：“菩薩，但老兒不知為何，之所以知其惡心，乃因其府中，有一水族，知得其言，心中有善，故而轉告于老兒，請老兒相助解此災殃。”
豬八戒嚷嚷道：“若是如你所言，其多半為二神亂心哩。但此間之事，你怎個來尋老爺？若是這等惡蛟有心禍亂之事，你當是上稟城隍那等，而非來尋老爺。”
土地拜道：“菩薩有所不知，但那惡蛟走水在即，老兒言微，若是上稟城隍，恐城隍領兵而至時，那惡蛟早已禍害不知多少生人，故老兒知得另辟蹊徑，在望見此處有祥瑞之氣后，便一番打聽，知得真人在此，故是來請真人降妖。”
真人聽得土地所言許久，笑道：“此事，我已知得，但你可安心，我既是知得此事，不會教惡蛟傷了生人性命。”
土地深深一拜，說道：“老兒替利江河生人，拜謝真人。”
姜緣說道：“往西二百里外利江河，那惡蛟便在其中，可是如此？”
土地應聲道：“正是如此。”
姜緣道：“我自會去料理，你且去罷。”
土地在得真人法旨后，即是縱著狂風離去。
姜緣望向身旁呂巖，指定西處，說道：“呂巖，那處有一惡蛟，將要禍害生人，走水化龍，你可愿前往將之斬滅，以救護生人？”
呂巖拜禮道：“老師，我愿前往，但請老師在此處少待，我這便前往，斬蛟而歸。”
說罷。
呂巖扶劍而起，朝西方走去，意在斬蛟。
姜緣上前說道：“呂巖，不消著急，且騎鹿而去，這般免去腳力。”
真人拂袖一招，白鹿行駛而來，匍匐在地，請呂巖上鹿。
呂巖在朝真人一拜后，遂是翻身上鹿，朝利江河而去。
真人望著呂巖離去身形，默不作聲。
豬八戒湊上前來，說道：“老爺，怎個這般便教他而去，那廝修行不過兩三個年頭，只學得一些靜心法咒，一些劍術，未有甚法力，那惡蛟縱是弱得，但憑那廝，卻降伏不得，相反會有性命之災。”
姜緣點頭說道：“這等我自是知得，但此乃其修行必行之道。”
豬八戒說道：“修行必行之道，但若是教惡蛟害了性命，卻是不必再修行。”
姜緣笑道：“八戒，你所言有理。既如此，但請你前往走上一遭，為其護法，你意下如何？”
豬八戒下意識便要拒絕，但想了想后，還是答應下來，在與真人辭別后，豬八戒即是駕著云霧，跟隨上呂巖而去。
姜緣見著豬八戒離去，使孫悟空上前來，說道：“悟空，且勞你走上一遭。”
孫悟空拜禮道：“但請大師兄吩咐。”
姜緣說道：“你且去往天庭走上一遭，將此間之事，上報于天庭。”
孫悟空拜道：“大師兄，老孫這便前往，大師兄且在此處少待。”
姜緣笑著點頭，孫悟空遂將身一縱，駕著筋斗云，朝天宮而去。
左良見長亭冷清，方才走前來，說道：“師父，我等可是在此等待即可？”
姜緣說道：“正淵，我等便在此處即可，無須去往他處，在此處歇息一些時日，待是那事情完畢，我等再是上路而去。”
左良拜道：“是，師父。”
姜緣朝著左良招手，笑道：“正淵，你且近前來坐下。”
左良聞得真人之言，朝真人一拜，而后行駛至真人身前落座。
真人笑道：“正淵，如今得三分空閑之時，你修行又得精進，我當傳你多些門道，使你修行，你且靜心聽好，莫要分出二心。”
左良拜道：“師父，弟子不敢分心！”
長亭之中，青牛見著真人將要傳道與左良，即是問道：“真人，你既要傳道，可須我去外頭避嫌？”
姜緣搖頭說道：“兕大王可隨意行走。你在天宮多有聞道，我些許道行，于你眼中，乃微末也，你聽之無妨。”
青牛聞聽，便不再多言，只在長亭中靜坐。
真人當即于山中長亭講說法經。
左良沉下心來，聽得真人講說法經，入定修行。
青牛初時聞聽，百無聊賴，但聽至后邊，只覺真人道音玄妙，竟教不覺沉醉，靜心以聞道音。
話表靈臺方寸山斜月三星洞處，沉香獨自在府外修習武藝，但他多載修習，不曾與他人相斗，心中逐漸升起能與二郎神爭斗之心。
一日，沉香站在府外，握著手中利斧，心中有些澎湃，暗道：“但我今在此處修行數十載，得了門道，武藝高強，是該出山，去打敗二郎神，救我父母，再者我山中修行數十載，父母恐受罪多時，今不得不前往，相救父母，不然我則有不孝之理。”
沉香朝府內張望，本要去與孫悟空道別，而后下山而去。
但他忽是想起，孫悟空已是離去府中，今不在其中，他卻尋不得。
沉香想到此處，卻有些無奈。
他要離去，但不得師父恩準，此教他如何能走得，不若留下書信一封，告知于師父所知，這般他也能離去。
再者，說不定他打敗二郎神，救出父母，用不著多少時間，等他歸來，說不準他師父尚未回府。
沉香這般想著，起身便要去府中留下書信，但不等他走入府中，忽見紅孩兒從府中而出，見著沉香，攔了下來。
紅孩兒問道：“師弟，你這是要去何處？”
沉香見了紅孩兒，說道：“師兄，我此乃要出山而去，但我師父不在山中，故我欲要去山中留下書信，再是離去。”
紅孩兒聞聽，即是問道：“師弟要下山，此去何為？”
沉香即將要下山去打敗二郎神的事情與紅孩兒言說。
紅孩兒聽得沉香要下山去對付二郎神，唬得一驚，說道：“師弟，怎能如此草率而去。那二郎神非比尋常，我父親尚敵不過，你怎個能與之匹敵。”
沉香說道：“但我武藝高超，如何不能與之匹敵？今既是見著師兄，卻不消教我留下書信，代請師兄替我轉達，若師父相問，便是說我去尋二郎神報仇去了。”
紅孩兒再三勸阻，說道：“師弟，我果真不曾有欺瞞，那二郎顯圣真君神通廣大，法力高深，莫說是你，便是我與正淵師兄，三人一起上去抵敵，亦難相斗一合。若師弟執意要報仇，亦要再修行些許時候，再是言說，切莫如今下山。”
沉香不依不饒，說道：“師兄但可安心，我今時本事大勝從前。”
紅孩兒還要再勸，留沉香在山中修行。
沉香卻不欲再聽，提起斧頭，起身便是要往山下走去。
紅孩兒勸不得，只得轉身回府，將此間之事與牛魔王分說，意在請得牛魔王來勸服沉香歸山。
