話表呂巖在利江河旁，與那房舍中老者交談許久，他遂是問起妖祟詳細，更是言說，他乃是要來降妖的修行人。
那老者聞聽后，大喜過望，不敢隱瞞，將事情一五一十與呂巖說了起來。
“我未曾親眼見過那妖祟，多是聞聽其傳聞故事，多有聞那妖祟乃是頭惡蛟，盤踞于利江河中游一帶，有船夫曾目睹其體態龐大，兇神惡煞，是個黑蛟。”
“若是老先生你要去降妖，或可帶把雜糧去。”
老者與呂巖細細說道。
呂巖坐在門檻上，問道：“后生，這雜糧怎說？”
老者說道：“有那說書的，曾言這等惡蛟惡龍居害怕雜糧，一來，雜糧承載人氣，以人氣可令惡蛟惡龍懼怕一二。二來，那惡蛟惡龍體態龐大，最是懼怕那等小蟲，唯恐那小蟲沿著鱗片，鉆入那軀體之中，故若是見著雜糧，卻是極易將雜糧當成小蟲，帶著雜糧，興許能救命。”
呂巖聞聽即知，這等乃是傳聞罷，當不得真，但他已是得知了那惡蛟的消息。
那惡蛟居住在利江河中游一帶，乃是頭黑蛟，黑者，水也。故那惡蛟，乃是頭水蛟，若要尋些克制的，必尋土類。
呂巖在打探完消息后，起身便要離去。
那老者卻一把攔著呂巖。
呂巖問道：“后生，可還有何事？”
老者說道：“老先生，你在此處等候一二。”
說罷。
老者朝屋里走去。
呂巖無奈一笑，只得站在原地等候。
身后白鹿上前，口吐人言說道：“呂巖，你有何打算？”
呂巖轉頭說道：“仙鹿，我意去中游降妖，克制那惡蛟的，乃是土類，但我身中果真無土類之物，只得一劍，我的本事，多半都在劍上。”
白鹿說道：“但若是劍，恐難以傷得那惡蛟，你身中無有甚法力，亦無甚神通，劍為金者，如何制得惡水，若金公得心猿也就罷了，你卻未有降得心猿。”
呂巖沉吟少許，說道：“若是如此，該如何是好？”
白鹿說道：“你且回去稟報老爺此間之事，請他人前來，除你之外，但何人前來，皆可降伏那惡蛟。”
呂巖搖頭說道：“老師將此事與我，如何能無功而返？我當是前去。”
白鹿說道：“你的本事，難以降服，若是去得，恐遭厄難，你果真要去得？”
呂巖點頭說道：“定要去得！”
白鹿說道：“隨你便是。”
呂巖正要再說些甚，忽見里邊老者走了出來，將一個布袋交與呂巖。
呂巖不解其意，問道：“此乃何物？”
老者說道：“你且打開一看。”
呂巖聞聽，將布袋解開，但見里邊放著一些陳糧，有股子霉味，他即明得老者之意，乃取這些糧食，助他降妖，若是對付那惡蛟，力有不逮時，可借此逃命。
呂巖說道：“后生，何至于此，你尚且吃不飽穿不暖，將這些糧食給我，你如何是好？”
老者搖頭說道：“且不說于我，你今前來降妖，我無有銀錢，給不得你，但能給你的，只有這等，若是你降妖不成，將這些雜糧拋去，或可逃命。”
呂巖還要婉拒，但老者卻是不依，執意蛟呂巖守著雜糧。
呂巖無奈，只得收下雜糧，在老者的相送下離去。
呂巖在往中游道上行走，身后跟著白鹿，他手里握著布袋，嘆息道：“那后生日子不好過。”
白鹿問道：“何以見得？”
呂巖說道：“此布袋乃是些陳糧，盡是如此，那后生不愿用之，多以保存，然今見我要來降妖，方才取出給我。”
白鹿說道：“你如何知曉，此些陳糧非是其不要的糧食？”
呂巖搖頭說道：“我曾為官吏，自是知得，這等農戶，家中定有一捧陳糧，此為應急之糧，非生死難關不用。此后生將我此糧與我，足以見其心。”
白鹿說道：“若是如此，不可辜負其心，當降伏此妖。”
呂巖點頭說道：“正是如此。”
二人說到此處，不再多言，朝中游之處而去。
行得二三時辰。
二人終是行至中游之處，但見中游之地，烏云密布，電閃雷鳴，似傾盆大雨將至。
白鹿見之，說道：“此惡蛟將要走水，有聞其走水，須要積蓄水勢，此天象乃其積蓄水勢之相，呂巖，你若要降妖，當要盡快，若是其水勢有成，恐不消你動手，便會被水淹死。”
呂巖點頭說道：“仙鹿，我當是休整一方，再去降伏此妖。”
白鹿說道：“正是此理，降妖之事，不可小覷，你該是休整。”
呂巖未有顧忌，盤膝坐下，念誦法咒，正是要調整狀態，以劍降妖。
卻說在云霧之間，豬八戒提著九齒釘耙，有些百無聊賴，望著下邊收整一方的呂巖，有些不忿，說道：“此有些甚好準備的，只管去降妖就是，若是降不得，老豬定會下凡，但有我九齒釘耙，那惡蛟三兩下間，也就亡命。”
“這個呂巖，天資不錯，心性不錯，卻有些不識真數哩。”
“或許是他不知老豬在此，不若下去與之說道一二？不可，不可。若教老爺知得，我恐要遭罪，老爺是慈悲，但那弼馬溫可不是甚好說話的，那弼馬溫一動手，那青牛怪也會湊熱鬧動手，老豬吃不消。”
豬八戒正是說話間。
忽聞上方有聲呵斥。
“你這呆子，在說些甚？且與老孫再說來！”
豬八戒一抬頭，便見著孫悟空騰云而來，身后跟著三千天兵，還有三太子哪吒。
豬八戒打了個哆嗦，笑道：“哥啊，你怎個來了？”
孫悟空十分生怒，一把扯住豬八戒的蒲扇耳，說道：“你這呆子，方才你所言，老孫盡是聽得，你卻忘記，老孫有個順風耳，但是近身，能聽得諸般言說，你這廝可敢將先前所言，再是道來？”
豬八戒連連求饒，說道：“哥啊，你饒我罷，再不敢哩。”
孫悟空罵道：“你此言說了多少次？怎有當真時？”
哪吒在旁笑道：“既不當真，該是與個教訓，如此方才能記下，大圣，我這兒有個寶貝，打豬八戒這等，十分疼痛，我借與你，你教訓他一頓。”
孫悟空聞聽，笑道：“正好，正好。三太子將寶貝借與老孫，待是老孫用完，再是還你。”
哪吒正要取寶貝來，借與孫悟空，但寶貝方才掏出，忽是想到些甚，說道：“大圣，你用了寶貝，該不會不還我？”
孫悟空笑道：“老孫豈是這樣的人？”
哪吒想著，搖頭說道：“罷，罷，罷。大圣只管用金箍棒打豬八戒便可。”
孫悟空上前扯住哪吒，笑道：“太子，我等乃是過命的兄弟情，怎個不信老孫。”
哪吒笑道：“大圣，我有聞曾有菩薩贈你一粒定風丹，你到現在尚是未還。”
孫悟空說道：“卻有不同，卻有不同。”
豬八戒連聲求饒，說道：“哥啊，饒我一次，饒我一次。再不敢胡言胡語，但再有胡言胡語，哥你再打我百棒。”
孫悟空扯住豬八戒，說道：“此言當真？”
豬八戒說道：“自是當真，自是當真。”
孫悟空說道：“既如此，我饒你一次，且與老孫說說，那下方是個甚情況。”
豬八戒說道：“那下方惡蛟正居住在那地兒，呂巖在休整，待是休整完畢，便要去往降妖。”
哪吒聽得言說，上前說道：“不消那修行人去降妖，但我前往，定降伏那惡蛟，豬八戒，大圣，你二人且在此處看著，我將那惡蛟蛟筋給抽出來，與你二人看個新鮮。”
孫悟空一把攔住哪吒，說道：“自知太子你有個抽龍筋的本事，早年便曾降龍抽筋，但此間呂巖乃我大師兄身邊之人，更與老君有緣法在身，我大師兄使其前來，有磨礪之意，不若先使其降妖，若其力有不逮，我等再是現身。”
哪吒說道：“既大圣言說，那便當得大圣所言。待降伏此惡蛟，我尚要去尋那些龍屬之事，大圣可能隨我前往？”
孫悟空說道：“自無不可。但若是那些龍屬，太子你一人之力，足以勝之。”
哪吒笑道：“與大圣同往，卻有些樂趣。”
孫悟空聞聽，自是應允。
豬八戒問道：“哥啊，你等這是說的甚？”
孫悟空遂將在天庭之事，與豬八戒言說，又邀請豬八戒同往。
豬八戒一聽，搖頭說道：“尚是要跟隨老爺修行，不可去得。”
孫悟空未有多說些甚，只道好生修行。
豬八戒連連應聲。
哪吒見著下方呂巖尚在休整，百無聊賴，說道：“大圣，說來，有聞你收得一弟子，名為沉香，可有此事？”
孫悟空說道：“卻有此事，但竟教三太子你亦是知得。”
哪吒笑道：“早些時候，在天庭與我父相談，言及下界有廟宇，曾聽得有叫沉香者，提斧而出，斬得妖邪，更談及師父乃是齊天大圣，故有所查得，方知其乃為大圣弟子。”
孫悟空抓耳撓腮，說道：“我下山之時，那沉香尚在府中修行，如何能知得他。”
豬八戒拍著肚皮，說道：“哥啊，此有甚不知之處，定是沉香趁你不在，下山去了。”
孫悟空沉吟少許，點頭說道：“呆子，你所言有理。其既是下山，我攔不得甚，其多半為打敗真君而去，但他為顯圣真君外甥，料真君不會怎地他。”
哪吒問道：“怎個言說？”
孫悟空遂將其中事情，與哪吒說了個明白，哪吒聞聽，方才有明。
一眾在云霧之間談說著，但無法力者，根本不得而知，有仙神在云霧之間。
在利江河中游旁，呂巖歇息許久，終是調整完畢，他站起身來。
白鹿緊隨其后，問道：“可是要降妖？”
呂巖點頭說道：“自當降妖，但恐拖久些許，那惡蛟便要走水。”
白鹿說道：“你但可前往，若有難時，我可救你一救。”
呂巖朝白鹿拜禮，說道：“如此多謝仙鹿。”
白鹿說道：“但我法力未有多高深，你莫要將全依賴于我。”
呂巖笑道：“自不會如此，仙鹿但可安心，且看我斬那惡蛟。”
說罷。
呂巖拔劍而出，劍指江河之處，大步朝那處走去。
少頃間，呂巖即行至河邊，他張望而去，此利江河中，真個洶涌，但見‘黑浪翻空若玄虬舞爪，銀山崩落似素女擲練，潮頭過處，枯樹為齏粉，危石作齏塵。風助其威，則聲若巨靈咆哮，十里外猶聞霹靂；勢稍殺，則暗流嚙岸，如老蛟磨牙。此非江濤，實乃天地之怒魄也’。
呂巖笑道：“好一惡水，惡蛟住惡水，卻是個應景的。”
他大步行至上前，取劍朝浪頭斬之，但見有白光橫練而過，那浪頭教其斬下，水勢稍緩。
呂巖呵斥說道：“我乃修行人呂巖也，今行至此處，前來降妖！那江中作祟的惡蛟，且速速現身來！”
其聲音方才落下，忽見那江河之中，有龐然大物而起，是頭黑蛟，但見其軀黝然黑如墨，目似赤珠熒熒，血盆巨口開闔間，利齒森列若寒星，真乃惡蛟。
那惡蛟睜著瞳孔，張望呂巖，見著呂巖身中法力幾近于無，他口吐人言，說道：“我道是何方之人前來，不曾想，乃是你這糊涂鬼，若是個有法力的修行人也就罷了，你這無有法力的，竟敢在此喧嘩吵鬧。”
呂巖見著惡蛟氣勢洶洶，不曾有半分畏懼，目光平靜，說道：“但你作惡，修行之人聞得，便當要誅滅于你，與有無法力，無甚關聯。”
惡蛟說道：“你無有法力，如何能誅我？我不喜食老肉，若你是那精壯，我便一口將你吃盡，吐出骨來，血肉作我暖壽用，但你乃是個年老的，我嫌你血肉柴老，不愿吃你，你且跪伏下來，與我叩首，再是喚三四精壯來，代你赴死，我便饒你一命。”
呂巖說道：“作惡之妖，當是誅之，豈容你在此多說這些言語。”
呂巖不欲再多言，提劍便斬，要降伏惡蛟。
