白崇禧認為八路軍的戰斗力低下，與其將武器裝備給八路軍不如用來裝備新軍，再說整軍也需要裝備。
陳誠也同樣表示反對，認為延安即便同意，也會獅子大開口，同時他認為，如果實行這個方案，將為×××搶占地盤提供便利。
“以冀南為例，八路軍趁我反攻，搶先占領該地區后，立刻組織地方政權，拒絕ZF派出的行政機構，如果，八路軍在冀中、張北，照此辦理，那么即便我軍付出巨大代價，也只不過為他人作嫁裳。”
林蔚卻比較理解莊繼華，他為莊繼華辯解道：“根據情報，日軍正從蘇俄、南洋、江南調兵增援華北，未來幾個月，日軍將在華北集結四十萬左右的軍隊，這種集結程度將是前所未有的。如果晉綏軍、八路軍、胡宗南部不能出兵，日軍的全部兵力將壓在華北戰區，而華北戰區能動用的兵力不過一百萬左右。從整個戰爭看，我軍要擊敗敵人，兵力必須超過他們三倍以上。從另一方面來看，如果兩黨不能達成協議，八路軍新四軍將在我們后面，一旦他們有所異常，我們的百萬大軍將陷入滅頂之災。”
最后這句話打動了蔣介石，也震動了白崇禧和陳誠，沉默了下，白崇禧反問道：“可辭修的擔憂也同樣存在，文革能不能保證，TG在戰后撤出這些地區呢？”
問題一下從提供裝備又跳到地盤之爭上了，林蔚當然不敢為莊繼華做出這樣的保證，他沉凝下說：“委員長，從現在看來，阻礙抗戰建國的最大障礙便是延安和八路軍，兩個ZF，兩支軍隊的問題，我建議可以就這個問題與TG展開談判，就取消陜甘寧邊區，將八路軍新四軍整編入，接受指揮的問題展開談判。”
抗戰以來，這個問題一再出現，現在又擺在了蔣介石面前。
蔣介石對這個問題非常頭痛，他感到無論什么設想好像都沒辦，TG一定要先解決ZF問題，再解決軍隊問題。MAO發表的《論聯合ZF》在國堊統區引起很大反響，民堊主人士紛紛響應，GMD非常被動。莊繼華在山東抓住郝鵬舉事件，為ZF挽回些許主動，可整體來說，依舊被動。
可現在，這個問題到了不得不解決的地步了，可怎樣解決呢？蔣介石心中無數，他凝眉想了想說：“這樣好不好，讓文革、賀衷寒在濟南與周EN來談談，先談談看。告訴他，如果，TG不愿意取消延安ZF，那么這次反攻八路軍占領的地區，要談下來，另外，要部隊番號，嗯，最多增加兩個師，乙種師。另外，當年我們讓給他們河北堊省堊主堊席，這次要調整，不能將河北交給他們。”
林蔚微微皺眉，蔣介石這話說的模棱兩可，很難明白他到底想要那些，比如，反攻中八路軍占領的地區要談下來，是讓八路軍全部移交給國堊軍，還是只是部份。不過從蔣介石的畫里面，可以看出，蔣介石還是傾向于向八路軍提供部份武器裝備。
“蘇軍既然在蒙古展開反攻，斯大林勢必在德黑蘭會議上對戰后遠東利益分配提出要求，我估計，他會對我國東北，還有庫頁島，提出要求，比如中東路，我們應該如何應對？辭修，你下去好好準備下，德黑蘭會議才是最近一段時間的重點，”蔣介石現在最關心的不是延安，也不是華北，而是德黑蘭會議，再過一周，他便要飛去德黑蘭，與美英蘇三國首腦會議。
“王部長，”蔣介石扭頭又對王寵惠說：“外交部也要預作準備，斯大林絕不甘心，遠東利益被我們全部拿走，文革，當初曾經建議，將蘇俄拉到對日占領中，日本四個島，我們四國，各占一島，北方四島可以劃歸蘇俄，你們回去擬個方案，在去德黑蘭之前交給我。”
蔣介石很頭痛，王家嶺卻洋溢著興奮與輕松，周EN來的電報到延安后，在政治局引起轟動，傍晚的王家嶺，到處飄著小米的香味。張W天、朱D齊聚MAO窯洞，一盆窩頭像以前一樣擺在桌上，可圍坐在四周的三人卻根本沒有食欲。
“我說這個莊上將的好多做不合常情，原來他的落腳點在這，如果是真的，我看可以。”朱D樂呵呵的笑道。
周EN來的電報分三份，一份是關于此次郝鵬舉時間的談判結果，一份是莊繼華對華北作戰的構想，還有一份最關鍵的是莊繼華與第三D的關系，以及莊繼華對戰后的部署。
“我看是真的，否則無解釋，莊上將為何要暗助鄧堊演達。”MAO拍拍雙手，整整衣服，興奮的站起來，說實話，別看延安在處理與GMD關系時處處表現出強硬，可TG高級領堊導人心里清楚，在抗戰之初，GMD對日作戰，每仗必敗，日軍輕松占領華北，突入山西，除了莊繼華在南京打了一場反擊仗外，基本沒有好的表現，TG上下對GMD都有些輕視。
可隨后在兩次津浦路戰役中，GMD堊軍堊隊的表現讓TG上下大吃一驚，第五戰區不但擋住了日軍進攻，還趁勢反擊，消滅數萬日軍。
GMD堊軍展現出的戰斗力，讓人刮目相看，相對而言，八路軍新四軍的戰斗力雖有上升，可比起GMD堊軍動輒消滅數萬數十萬日軍相比，差距還是非常大。
所以MAO等TG領堊袖，
一直在擔憂，
戰后GMD會不會對TG采取軍堊事行動。
MAO對莊繼華還是很有信心的，在各次兩黨沖突中，莊繼華雖然竭力維護GMD利益，可他對TG也不是刻意打壓，數次主動或暗中幫助TG，說服蔣介石為八路軍新四軍提供武器彈藥。另外，通過刀鋒，延安能大致把握住了莊繼華的思想動態，所以才堅持對他的統戰工作。
從周EN來的電報中，MAO得知第三D獨立控制的武裝已經達到三十萬人之眾，心中的興奮溢于言表，第三D是的友軍，他們力量的增加是TG愿意和希望看到的。
“第三D武裝的增長，對將來消泯內堊戰，保證國內和平有重要幫助。”MAO興奮的揮動下手。
“主堊席說得對，”朱D黝黑的臉上泛著紅光，眼睛咪在一處，“按照這種趨勢發展下去，莊上將和第三D在戰后的總兵力將高達一百萬人，這可是一股不小的力量。”
“恐怕莊上將在西南組建新軍時便考慮到這點了，”張W天吃完后，從桌上的煙盒中抽出支煙點上：“不過，老毛，要實現這個構想，我們還是要做出些調整。”
“無論第三D還是莊文革，他們都是資產階級代表，我們代表的是廣大的無產階級勞動人民的政黨，我們和他們有本質的區別。”MAO說完沉凝片刻：“電告EN來，我們的戰略不變，用冀中、平漢線以西、換取綏遠，特別是大青山地區，作為交換，我們可以協助傅作義部攻取張家口，并且對張家口以南的地區不作要求，但我燕山長城兩側的根據地必須保留。”
“根據新的情況，我建議由晉察冀派出有力一部，挺進熱河。”朱D建議道。
此刻，無論MAO還是朱D都明白，莊繼華選擇的根據地肯定是東北地區，當然不可能對東北這塊巨大的蛋糕熟視無睹，進軍東北成為勢所必然，而熱河地區則是進軍東北的天然跳板。
在此之前，晉察冀曾經數次試圖進軍熱河，但熱河的困難在于，熱河地廣人稀，日軍在熱河實行了殘酷的集村活動，造成部隊物資保障極端困難，而且熱河的冬天非常寒冷，這些困難讓部隊很難在熱河堅持下來，盡管付出極大犧牲，最終只是在冀察交界處，保留了一小塊根據地。
“不但熱河，冀東我看也可以，我們既然能在冀中平原堅持下來，為什么冀東不行呢？”MAO神色有些嚴肅，在抗戰之初，TG曾經在冀東發動大起義，奪取冀東近半地區，可在日軍反擊下，起義很快失敗，部隊只有少數撤到晉察冀，但曾克林卻在冀東地區堅持下來，開辟了從都山到阮河間的根據地。
“對，只有鞏固了冀東熱河根據地，才能進軍東北。”朱D的語氣非常肯定。
進軍東北不是件簡單的事，小部隊很難打開局面，大部隊就需要中途補充，修整地區，否則部隊恐怕還沒走到東北，便潰散了。
延安迅速做出調整，周EN來停在濟南，蔣介石下令由莊繼華為主，賀衷寒為輔，就在濟南開始談判。
這個命令讓莊繼華感到滿意又有些可樂，他和周EN來配合，兩人在談判桌上演習給賀衷寒和張瀾黃炎培等人看。
在談判桌上，兩人依舊針鋒相對，周EN來先是漫天要價，莊繼華寸步不讓，兩人談判持續了數天，然后周EN來開始逐步降價，莊繼華開始慢慢提價，最后雙方在地盤和軍隊上依舊存在分歧，談判陷入僵局。
