莊繼華在心里苦笑下，此公難怪幾十年后能將撒切爾夫人逼得心神慌亂，鄧小堊平的談判風格與周恩來有很大不同，周恩來很少這樣咄咄逼人，與他的談判爭執雖然激烈，但氣氛始終很溫和；鄧小堊平也溫和，但話里卻夾著骨頭。他們共同的特點是爽快，不在小事上計較。
“人質談不上，我擔心的是衛立煌兵力不足，”莊繼華思索著說：“鄧先生，從新疆發生的事來看，斯大林是個不達目的不罷休的人，我擔心的是，衛立煌攻入蒙古后，會和蘇軍發生沖突，他的兵力便略顯薄弱。”
鄧小堊平想都沒想便堅決搖頭：“這正是我黨擔心的，無論是過去還是現在，我黨與蘇俄都有關系，與蘇俄發生武裝沖突，會在普通黨員和士兵中產生很大混亂，我黨支持收回蒙古已經是我黨能做的最大支持。”
面對鄧小堊平的坦率，莊繼華有些無奈。衛立煌出征蒙古，莊繼華最擔心的便是與蘇軍發生沖突。從國力上說，中蘇之間差距明顯，中國還不具備與蘇軍交手的實力，所以莊繼華非常擔心，衛立煌的兵力不足。
“好吧，我同意貴黨不出兵蒙古，”莊繼華立刻放棄了這個要求，實際上他也估計到延安不會同意，但他還是想試一試，看看他們的態度再決定，現在鄧小堊平的態度很堅決，他就不再這個問題上糾纏了。
“將軍參加進攻東北，對這條我也同意，不過我想知道他的進軍路線。”
莊繼華先談這條，讓鄧小堊平有些意外，他以為莊繼華會先對糧食的事進行討論，沒想到他會先談這個問題。
“將軍的進軍路線是通過熱河，進入遼寧，再沿著大興安嶺南麓，向黑龍江進攻。”鄧小堊平斟酌著說，他是華北局代理書記，不負責具體作戰，那是彭德懷負責的。
莊繼華眉頭微皺，他感到了延安此舉對東北地方的意圖。進入遼寧，肯定不會南下進攻沈陽，而會北上進攻長春，關東軍主力云集山海關一線，吉林黑龍江一帶非常空虛，可以輕易得手，莊繼華不相信延安到時會將這些地盤吐出來。
“將軍的能力我是相信的，”莊繼華斟酌著說：“不過，我認為將軍的部隊應該與華北部隊共同行動，按照華北戰區的統一部署行動。”
鄧小堊平望著莊繼華，心中在猜測他此舉的目的，中央之所以要求他向莊繼華通報的行動，除了獲得莊繼華的諒解外，還有個重要因素，經過大戰后，八路軍新四軍的損失同樣很大，武器彈藥極其缺乏，北線后勤倉庫內的武器彈藥全部補充給了衛立煌。
的進軍路線上都是人跡比較稀少的地區，很難滿足十萬大軍的糧食需要，彈藥就更不用說了，向中央報告，部隊的炮彈平均每門炮只有三發炮彈，每個士兵只有七發子彈、兩枚手榴彈，此外部隊中士兵的鄉土觀念嚴重，士兵思想混亂，要求進行至少為期半個月的思想教育。
“正如莊將軍剛才所言，我黨部隊不擅長攻堅，”鄧小堊平的煙癮很大，從煙盒中拿出支煙，就這樣接上，然后才繼續說道：“中央認為，我軍依舊采取敵后游擊的方式，配合正面對東北進攻。”
“那么如何保證在攻克東北后，貴黨能按協議交出占領地區呢？”宮繡畫放下筆問道。
鄧小堊平看了她一眼，對她的插話似乎沒有意外：“對這個問題，我現在不管說什么，你們恐怕都不會相信，只有將來用行動證明。”
到目前為止，鄧小堊平的話都很坦率，莊繼華沒有看出什么疑問，他思考了下，感到還是不能輕易答應，但也不能輕易拒絕。
關東軍云集山海關，吉林黑龍江的確空虛，先在這兩地進攻，可以讓岡部直三郎首尾難顧，可以收事半功倍之效。
“將軍的部隊有多少兵力？”莊繼華又問。
“從各支部隊抽調了的，已經確定的，大約七萬兵力，至于是不是還要增加，中央還在考慮。”鄧小堊平沒有說實話，的部隊已經開始在張北地區集結，總兵力大約十萬六千人。
莊繼華微微搖頭：“兵力太少，關東軍是日軍最精銳的部隊，而且日軍在東北還有大約五十萬滿洲國防軍，對這一條，讓我再想想。”
鄧小堊平微微有些失望，莊繼華似乎看出他的失望，便沖他笑笑：“不用太急嘛，剛剛結束一場大戰，部隊也應該休整一下；況且，也得給岡部直三郎一點時間，將關東軍集中到山海關一線，把吉林遼寧空出來。”
很可惜，他的俏皮話沒有引起鄧小堊平的共鳴，他皺起了眉頭，不過卻沒有表示反對。莊繼華接著說：“關于糧食和彈藥，很遺憾，現在我拿不出，至少要等一個月的時間，我才能拿出貴黨需要的糧食和彈藥。”
這次鄧小堊平不能不作出表示了，他抗聲到：“莊將軍，我知道您的糧食困難，但，我抗堊日根據地人民更困難；此外失去冀中后，我黨等于失去了糧倉，糧食補充更加困難，兩百萬公斤并不多。在彈藥補充上，我黨既然將部隊交給莊將軍指揮，我們就希望莊將軍能一視同仁。”
“我從來沒有歧視哪支部隊的意思，”莊繼華的神情很平靜：“剛才您可能已經聽到了，彈藥問題已經影響到我們對天津的進攻。鄧先生，現在整個華北戰區都缺少彈藥，后勤部正緊急從大后方運來，可我們的交通限制了運送速度。如果我們有美國或英國那樣的交通能力，我們在一個月內便可以向東北發動進攻。晚發動一天，岡部直三郎準備便充分一天，我們的犧牲便多一分，可這是沒有辦法的事。”鄧小堊平輕輕嘆口氣，國民黨即便拖延進攻，也無法利用，現在再說國民黨不抗戰，恐怕誰也不會相信，兩年時間，從鄂北打到山海關，消滅百萬日軍，光復大片國土。在這個戰場上攻守逆轉，國民黨開始指責保存實力、作戰不力。最大的證據便是，將八十九軍主力留在太行山，國民黨指責此舉是為了搶占地盤。
莊繼華鄧小堊平對這些了如指掌，但雙方都沒把這些當作一回事。在冀東南、平漢路以西、山西境內，雙方在地盤上是有些爭執，這些爭執不過是一兩個鎮的地盤，莊繼華的底線是，只要不涉及運輸大動脈平漢線，就可以接受，多一點少一點不影響大局。所以重慶在這方面爭執很多，可華北戰區卻很平靜，雙方繼續合作。
鄧小堊平失望離去，莊繼華返身回到作戰室，立刻給徐祖貽下令，四十九集團軍停止南下，立刻返回承德，一零一軍則進駐赤峰，一零二軍進駐寧城，一零三軍進駐赤峰和寧城之間；二十三集團軍司令部進駐平泉，二十一軍進駐平泉，二十三軍駐守平泉以北到寧城之間；五十二集團軍北上，司令部進駐青龍，四十七軍負責青龍到平泉之間，新14軍進駐青龍，第三軍駐守青龍到長城之間。
徐祖貽對莊繼華如此調整部署有些不解，按照這個調整，遼熱邊境有二十多萬人，這六個軍的補充極其困難。塞外本就是苦寒之地，糧食全部要從后方送來，熱河地區的交通不便，本來調四十九集團軍南下，便是為了解決補充問題，現在又縮回去了，已經快到古北口的四十九集團軍又要重新北上。四十九集團軍的士兵幾乎全部來自四川，對北方的氣候和生活習慣可能很不適應，重新返回，會對他們的士氣產生嚴重影響。
“不要緊，我對他們有信心。”莊繼華對自己一手訓練的部隊有堅定的信心：“部隊的政工干部要發揮作用，向士兵們解釋，為什么要留在熱河。”
“為什么？”徐祖貽忍不住問道。
“為了消滅日本侵略者，為了光復東北。”莊繼華白了徐祖貽一眼，何畏暗笑徐祖貽太老實，莊繼華在與鄧小堊平會談后作出這個調整，明顯與的行動有關。
何畏猜測莊繼華是在防止向東北進攻，東北地區廣大，日軍兵力空虛，以何畏的觀點來看，給他五千人，他便能打出一塊根據地來。莊繼華的調整其實不如說是封鎖，六個軍從北到南將熱遼邊境徹底封鎖，要想進入東北，只能走內蒙古。
“對了，命令各部隊將收編的偽軍打散補充到部隊中，對了，那些蒙古人組成的部隊暫時保持不變，但各部隊都必須派駐政工人員，還有，將偽蒙疆自治政府首腦給我送到德縣來。”莊繼華將準備去起草命令的徐祖貽叫住，補充了幾句命令。
華北會戰，光復了大片國土，同時消滅了日本建立的一個偽政府。日本人在占領察哈爾和綏遠后，將內蒙古和這兩個省合并，建立了一個偽蒙疆聯合政府，又叫蒙疆國，還定張家口為首都。
這個傀儡政府由蒙古親王德穆楚克棟普魯親王，又叫德王，擔任政府首腦并兼任蒙古軍總司令。在太平洋戰爭爆發前，德王與蔣介石取得聯系，希望能南下，但蔣介石讓他潛伏于偽政府內；有同樣經歷的還有副司令李守信，這倆人都被軍統策反，又讓他們留在偽政府內。
日軍發動對蒙古作戰后，李守信親自率領蒙古軍和大漢義軍主力隨日軍進攻蒙古，德王則留守張家口。
蒙古軍主要是騎兵，總兵力十八個騎兵師，總兵力大約十二萬，王英統帥的大漢義軍有十萬人，隨李守信進攻蒙古的蒙古軍大約十二個騎兵師，八萬大漢義軍。
除了蒙古軍外，熱河收編的則是滿洲警備軍，滿洲國建立后，日本開始并沒有想給滿洲建立什么軍事力量，只是將投降的原東北軍和抗堊日聯軍收編為警備隊，盧溝橋事變后，日軍在滿洲的兵力被削弱，于是開始擴充滿洲軍事力量，組建滿洲國防軍，在對蘇作戰前，開始大力擴充滿洲國防軍。
根據立高之助的情報，經過七年打發展，滿洲國防軍有大約一百二十萬左右，其中相當部分是關內送去的八路軍戰俘。除了國防軍以外，滿洲還有地方警備軍，國防軍負責隨日軍作戰，警備軍主要負責平時的地方治安，對付游擊隊。
滿洲國防軍的主力隨日軍出征蘇俄和蒙古，熱河作戰收編的主要是警備軍和蒙古騎兵師，總人數大約兩萬多人。
對這些反正部隊，莊繼華以前都是通過整編改編來完成整頓，這次卻不一樣，所有偽軍全部被打散編入中。為了防止士兵歧視并加快這些曾當過偽軍的反正士兵，戰區政治部還特地召開了軍以上政治部主任會議，制定了對反正士兵的工作，李之龍總結工作方針是，生活上關心、工作中幫助，嚴禁辱罵體罰。
對蒙古軍，莊繼華還是非常慎重，宗教文化不同，還極其缺少蒙古政工人員，莊繼華下令在華北戰區內搜羅懂蒙語的漢族和懂韓語的蒙古族人，將他們送到華北戰區政工學校培訓。
鄧小堊平回到德縣城內，住進八路軍辦事處，傍晚時，宣俠父回來，見到他非常吃驚，因為他不知道鄧小堊平到德縣來了。說來宣俠父與鄧小堊平是老相識，大革堊命期間倆人都在馮玉祥的西北軍中工作。
宣俠父以為鄧小堊平是來檢查工作或指導談判的，連忙要向鄧小堊平匯報工作，鄧小堊平卻說不忙，先起草了電報，交給宣俠父發到太行山并轉中央。
“總部并轉中央，今與莊談判，莊之物資非常困難，難以提供糧食和彈藥補充，莊要求林部延后一月或兩月，并要求將林部編入華北戰區指揮，同意將張家口宣化交我，也要求將冀中之三縣和平津周圍根據地交他。”
宣俠父有些驚訝，他費盡心機與馮詭這條老狐貍斗了這么久，鄧小堊平來了一天便與莊繼華私下里達成了協議，這到底是怎么回事？他有些懵了。。
