阿拉貢一開始并沒有和霍比特人們一起用餐，而是和費恩在營地四周走來走去，當他們返回這個洼地最低也是最隱蔽的角落的時候，只能聽到霍比特人們發出的嘆息聲。大步佬走了過去，在火堆旁坐下，他打算給霍比特人們講故事，好讓這些柔軟的半身人們不去想那些可怕的事。他招了招手，示意小法師也坐過來，因為阿拉貢覺得身為一位半精靈，不懂得中洲的歷史可不行。阿拉貢知道許多歷史與傳說，關于精靈和人類的，關于遠古時代的傳說，關于伊露維塔創造世界的傳說，小法師越聽越覺得熟悉，但現在的線索還不足以制成他將整個故事連接起來。
不過阿拉貢禁止任何人說出“魔多”這個詞匯，這并不是什么迷信，索隆的本質是一位神明，提到某些關鍵詞匯的時候，索隆就會知道你接下來說的話。只有在幽谷，埃爾隆德之家，那里有著強大的力量保護，他們才能說出這個詞匯。阿拉貢甚至還和霍比特人以及費恩講述了巴拉希爾之子貝倫和精靈王辛葛的女兒，露西恩緹努維爾相遇的故事這些都是阿拉貢先祖的故事，他的手指上正戴著一枚巴拉希爾之戒，戒指上鑲嵌著由諾多精靈打造的綠色寶石，戒指的外形是兩條眼睛鑲嵌著翡翠交纏在一起的蛇，它們的頭交匯在一起，一個上承，一個下含，共同托舉著一頂金色的花冠，那是菲納芬家族的標志不過菲納芬家族和阿拉貢的關系并不大，這枚戒指很有可能是芬威與茵迪絲最小的兒子菲納芬的兒子，芬羅德在率領諾多精靈從阿門洲返回中洲的時候帶回，從提力安，即維林諾的諾多精靈城市那帶回來的珍寶之一。
第一紀元455年爆發了驟火之戰，芬羅德率納國斯隆德大軍北上馳援，卻被與大軍切斷圍困在色瑞赫沼澤，巴拉希爾前來救援，拼死保護芬羅德殺出重圍。因此芬羅德立誓堅守與巴拉希爾及其子民的友誼，在他們需要任何幫助時都會伸出援手，并摘下手上的戒指送給巴拉希爾作為誓言的憑證。而巴拉希爾正是貝倫埃爾米恩的父親，貝奧家族的繼承人，也是阿拉貢的先祖之一。
阿拉貢的知識豐富到就連心寬體胖的霍比特人都要懷疑他的年齡，但阿拉貢的解釋是，他從小在幽谷接受教育，對于永生的精靈來說，這一切可不是發生在故紙堆里的故事，而是真真切切發生在眼前的事，他們創作歌謠傳唱，就是為了避免遺忘。而可能經歷過那些事的精靈，阿拉貢認為只有黃金森林的夫人，是菲納芬和埃雅玟的女兒，是芬羅德的妹妹，加拉德瑞爾。
而阿拉貢說起貝倫埃爾米恩和露西恩緹努維爾的故事，完完全全是因為這情況與他的境遇何等的相似據說露西恩緹努維爾是當時有史以來，這個世界所有兒女中最美麗的一位姑娘，那個時候的索隆只不過是大敵魔茍斯的臣仆。當時西方的精靈即諾多族向魔茍斯發動戰爭，要奪回精靈寶鉆，而人類的祖先與精靈并肩作戰。但巴拉希爾卻被殺了，貝倫逃過一劫，他冒著風險穿過恐怖山脈，進入了尼爾多瑞斯森林中辛葛精靈統治的隱匿王國。就在埃斯加爾都因河邊，貝倫看到了在林間空地上歌唱起舞的露西恩，他給露西恩取名為緹努維爾，這是夜鶯的意思。后來他們分離了許久，先代大敵魔茍斯也被推翻，貝倫也從魔茍斯的王冠上取下了三顆精靈寶鉆之一，他要將這寶物作為迎娶露西恩的聘禮交給她的父親辛葛。但貝倫最后卻被來自安格班由魔茍斯建立的堡壘看守大門的巨狼卡哈洛斯咬斷了右手，他也在露西恩懷里咽了氣。露西恩至此選擇成為凡人，因為將要死亡之后可以離開這個世界，這樣她就能隨貝倫埃爾米恩而去了，在后世的諸多故事之中，他們死而復生，重回世間在綠色森林中生活，他們一同逝去，他們的靈魂在很久以前就離開了這個世界。
但露西恩的后代并未斷絕，具體的內容已經在前篇講過了，幽谷的埃爾隆德就屬于露西恩的血脈，西方諸王都是埃雅仁迪爾的子孫，也都是露西恩的血脈，阿拉貢也是如此。
所有人都在認真地聽著阿拉貢所將的故事，費恩拿出一本筆記本寫寫畫畫，試圖厘清那因為年代久遠而混亂的譜系。在阿拉貢講故事的時候，繁星在他的頭頂照耀，一時間費恩竟不用湊近篝火就能清晰地看清書本上的文字，等到月亮從他身后的山崗上爬起來的時候，明亮的月色壓過了星光。
到了這里故事就結束了，阿拉貢的故事確實讓半身人們忘卻了恐懼，但當霍比特人們準備收拾東西睡覺的時候，他們看見升起月亮的山崗上，月光映照出一個小而黑的東西，或許只是一塊大石頭，或許只是一塊突出的巖石，但在阿拉貢停止說話之后，一股寂靜冰冷的恐懼襲擊了營地里的所有人。之前離開火堆的山姆和梅里此時從小山谷邊緣跑了回來。
他說：“我不知道怎么回事，但是我突然間覺得害怕……給我多少錢我都不出這個山谷，我感覺有什么東西正躡手躡腳地爬上坡來。”
“你看見了什么？”弗羅多跳起來問道。
“不，少爺，我什么也沒看見，但我也沒有停下去看。”
“我看見一些東西。”梅里說，“或者我認為我看見了……在西邊遠處的山影之外，月光照耀的平原那，我覺得有兩個或者三個黑影朝著這邊過來。”
大步佬迅速指揮霍比特人們靠近火堆，手里拿著燃燒的木柴，所有人都警惕地向著黑暗中看去。但什么都沒有發生，只有無邊的寂靜包圍了他們，就連有著精靈血統的小法師也無法在這黑夜中看到什么。
“你們可沒有告訴我，你們會害怕。”費恩面色凝重地抽出劍，他擋在霍比特人面前，他說：“那么我就會為你們準備足夠的法術了，免得你們手腳發軟拿不起劍。不……弗羅多，這不是你們的錯，我不知道該怎么和你解釋……你就當讓你們害怕的是魔法就好了，這種把戲我常做，就為了嚇唬不識趣的惡棍。”
“你現在可以做到嗎？”阿拉貢同樣抽出長劍往外看，他的手里還捏著一個圓形的玻璃瓶，準備向著任何不對勁的東西扔過去。
“當然。”費恩拉起身后的霍比特人，躲到了阿拉貢的身后。雖然銀色的粉末灑在霍比特人們的身上，化作光點升騰而起緊接著又消失不見，他們心中的恐懼漸漸消失了，至少不會被這可怕的壓力扼住喉嚨，喘不過氣來。
但隨著霍比特人們的好轉，小法師也確定了讓霍比特人們驚慌失措的并不是什么心理因素，而是魔法。緊接著，在風云頂的對側，他們感覺到有個陰影升起，但陰影不止一個，有三個甚至是四個高大的黑色人影站在山坡上，居高臨下地俯瞰著所有人。弗羅多倒吸了一口涼氣，仿佛要把所有的空氣全部吸進肺里這就是一直以來徘徊在他腦海中的夢魘，大敵的爪牙黑騎手。
小法師沒有浪費時間，他迅速對著阿拉貢和自己撕開卷軸，輕薄的火焰如同霧氣一般環繞著他們，原本的黑暗地帶也被漂浮的火光照亮了。黑騎手們看到這一幕之后，腳步頓了頓，但它們很快就繼續朝著這里走來。
但隨著黑騎手們的腳步，攀附在霍比特人們心靈上的恐懼也越發沉重，半身人們舉起火把，努力朝著黑騎手們揮舞。弗羅多感覺小法師的魔法失去了效力一般，他像是身處嚴寒一般不斷顫抖，隨之而來的是恐懼與誘惑有一個聲音在不斷誘惑著他帶上戒指。弗羅多沒有忘記甘道夫的交代，但這個聲音似乎擊穿了他所有的意志，強迫他臣服，將一個想法灌輸進了弗羅多的腦海中，他覺得自己必須帶上戒指，沒有任何理由，不是為了采取什么行動，僅僅是這樣想的。弗羅多有過掙扎，他覺得山姆正在看著他，但這種誘惑似乎無法抗拒，他一點一點地拉出領口的鏈子，將戒指戴在了左手食指上。
一瞬間，弗羅多感覺所有東西都和之前一般昏暗，但那些黑影卻變得無比清晰，他甚至能透過那黑色的衣服看到他們的表情。總共有五個高大的人影，兩個站在山谷邊緣，另外三個正在緩慢地走上前，他們慘白的臉上那雙閃爍著殘忍光芒的雙眼無比銳利，當他們看向弗羅多的時候，霍比特人就像被針刺了一般。那斗篷下是灰色的長袍，灰白的頭發上帶著銀色頭盔，枯槁如同干尸一般手握著鋼劍。在弗羅多帶上戒指的一瞬間，他們就不復之前那般遲緩了。
弗羅多絕望地跑開，他抽出自己的劍，那把劍如同烙鐵一般紅。于是有兩個人影停了下來，第三個人影比前兩個還要高大，他的頭發又長又亮，頭盔頂上帶著一頂王冠，他一手握著長劍一手握著刀，他猛地撲向了弗羅多。
在弗羅多帶上戒指的那一瞬間，山姆就立刻發現了自家少爺消失不見了，他驚叫出聲。緊接著一個黑影沒有沖向霍比特人們，而是沖向了一旁，山姆嚇得跌倒在了地上，他聽見了弗羅多的聲音，仿佛是從地底傳來的。阿拉貢如同獵豹一般，揮舞著長劍與火把撲向了那名黑騎手。而小法師則做出了一個手勢，火焰在殘垣斷壁上沖天而起，然后迅速地將霍比特人以及他自己包圍了起來，與從同時也將那名黑騎手與其他黑騎手隔絕開來。天才一秒鐘就記住：72文學 黑騎手們發出無聲的咆哮，費恩沒有理睬他們說的什么，而是將剩下的熾火膠扔向他們，成片的火焰在這個小山谷中迸發，整座山谷中布滿了烈焰，無論是枯草還是巖石，都覆蓋上了一條由火焰制成了橙紅色毯子，每當黑騎手們準備前進的會時候，總會有一團火焰飛向他們的身周，讓他們倉惶躲避。大量的煙塵升上空中，費恩不得不再次做出手勢，讓風刮向黑騎手他可不想阿拉貢因為這些煙塵迷了眼睛。爆裂的火焰和負能量之間碰撞爆發出的聲音遠超火焰燃燒干柴時候的響聲，熱空氣帶著魔法掀起的狂風席卷了這個狹小的山谷，費恩的長發和外套在呼嘯的上升氣流里漂浮了起來，念誦的咒語也聲若洪鐘，他投擲著火焰與閃電，被徹底染紅的山谷在遠處也清晰可見。
而每一次黑騎手向著阿拉貢揮劍的時候，總會有火焰從阿拉貢的身周濺射出來落到黑騎手的身上，每一次他都會發出常人聽不懂的吼叫聲。緊接著是一陣尖利的尖叫聲，霍比特人們莫名其妙地摔倒在了地上，弗羅多突然出現在了地面上。和阿拉貢戰斗的那名黑騎手發出一句不明所以地喊聲，四周的黑騎手一下子退出了小山谷，小法師在看到這個情況之后，沒有去管弗羅多，而是試著發射出正能量打向黑騎手。
正能量對于黑騎手的傷害遠比火焰來得大，黑騎手的軀體如同遇到巖漿的冰雪，兩種截然不同的能量在黑騎手身上爆發來開，黑騎手發出慘痛的嚎叫，他的動作不免有些停頓。阿拉貢抓住機會，將火把塞進了這位黑騎手的頭盔里。
火焰如同被塞進了助燃劑一般，從黑騎手的身體四周噴涌而出，黑騎手的身軀在他的慘叫中花為了灰燼，只剩下那頂如同王冠的頭盔。
“弗羅多！”阿拉貢一臉緊張地朝著面朝下的弗羅多跑了過去，但弗羅多此時就和死了一樣。大步佬急匆匆地招呼小法師，同時讓霍比特人們把弗羅多抬起來，放在火堆旁。山谷中的火焰失去了魔力的維持后便漸漸熄滅，阿拉貢在交代費恩照顧好弗羅多的之后，便踩著未完全熄滅的草木灰消失在了山谷中。
“弗羅多怎么樣了？”小法師在觸碰到霍比特人的一瞬間，就感覺指尖冰冷，此時的弗羅多完全不像個活人，但他完全不清楚弗羅多發生了什么，他也沒有辦法準備相應的法術。費恩只能拿出一瓶有著蘆薈香氣的軟膏，同時小法師也讓山姆拿來一個裝著熱水的小碗，他把軟膏刮進碗里，用熱水化開，讓山姆將藥水灌進弗羅多的嘴里。
“我不知道弗羅多怎么受傷的。”小法師說：“但吃下一些卡夫統靈藥總不會錯的，誰能和我解釋一下弗羅多發生了什么？”
山姆帶著哭腔斷斷續續地將了弗羅多消失之后發生的事情，但他們現在所能看到的，只有弗羅多肩膀上的傷口而已。小法師試圖在傷口上涂抹白鮮香精，但一股可怕的力量卻維持著傷口上，能夠治愈傷口的魔藥沒有任何用處。
“這是黑魔法帶來的傷口。”費恩皺緊了眉頭，“我需要想想辦法，我現在沒辦法驅散傷口上面的力量，但……我倒是可以用死靈術阻止他繼續虛弱下去……”72文學網m.72wxa
“你是死靈術士？”
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