西夜國又名漂沙國，距洛陽有一萬四千四百里。西夜國有二千五百戶，一萬多人口，能當兵打仗的有三千人。當地生長一種白色的草，有毒，西夜國的人將它煎成藥，涂在箭頭上，被箭射中立刻就死。漠書中誤以為西夜、子合是一個國家，現在他們各有自己的國王。
子合國地處呼韃谷，距疏勒有一千里。管轄三百五十戶，人VI四千人，能打仗的有一千人。
德若國管轄一百多戶，人口六百七十人，能當兵打仗的有三百五十人。德若國東部距長史所在的地方有三千五百三十里，距洛陽有一萬二千一百五十里，與子合國相接。風俗都相同。
從皮山向西南經過烏耗，越過懸度、廚賓，走六十多天以后可到達烏弋山離國，地域方圓幾千里，當時改名叫排持。
再向西南騎馬走一百多天到達條支國。
條支國城建在山上，方圓有四十多里。旁靠西海，海水環繞條支的南面束面和北面。條支三面沒有道路，衹有西北角有陸路相通。條支土地高溫潮濕，出產獅子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀下的卵像瓦甕一樣大。
由條支轉而向北再向東，騎馬再走六十多天到安息。安息后來隸屬條支，為其役使，條支在安息設立大將，監督掌管各座小城邑。
安息國地處和櫝城，距洛陽有二萬五千里。安息的北面與康居接壤，南面與烏弋山離接壤。安息地域有幾千里見方，小城邑有幾百個。安息的戶數、人口數和能當兵打仗的人數最多。安息的束部邊界上有個木鹿城，號稱小安息，距洛陽有二萬里。
章帝章和元年，安息派使者貢獻獅子、符拔。符拔的樣子像麒麟但沒有角。和帝永元九年，都護班超派甘英出使大秦，到達條支。甘英到了大海邊想渡海，但安息西部邊境的船工對甘英說：“海水遼闊，來往的人遇上順風需三個月才能過去，如果遇到緩慢的風，也有需兩年時間的，所以航海的人都帶了三年的糧食。在海上常使人想念家鄉，經常有人死亡。”甘英聽說以后這才作罷。十三年，安息王滿屈再次獻來獅子和條支的大鳥，當時的人稱為“安息雀”。
從安息向西走三千四百里到達阿蠻國。從阿蠻厘向西走三千六百里到塹宣厘。從基墮向南過河，再往西南走九百六十里，就到王攫璽，玄旦的西邊就到頭了。由此向南乘船渡海，就通往去童。那裹有很多大海西部特有的珍奇物產。
大秦國又叫犁韃，因為地處大海的西面，所以也叫海西國。大秦范圍有幾千里，有四百多座城市。為其役使附屬的小國有幾十個。城墻用石頭壘成，國內設有郵亭，全都用白色泥土涂飾。長有松柏、各種各樣的樹和百草。那裹的風俗是人們致力于農業耕作，很多人種桑樹養蠢。他們都剃去頭發，身穿繡有彩色花紋的衣服，乘坐白色車蓋的、用馬拉的輕車，進出敲鼓，樹有各種旗幟。
他們所住的城邑，方圓有一百多里。城內有五座宮殿，每個相距十里。宮室裹面都用水晶做成柱子，吃飯的器具也這樣。大秦的國王每天住在其中的一宮，治理政事每隔五天五個王宮輪住一遍。國王經常要一個人拿了袋子跟著國王的車子，誰有事情要說，就將文書放到袋子裹面，國王回到宮裹打開來看，審理他們的是非曲直。國王有分管各方面的文書官員。國家設有三十六位將領，都參與商議國家事務。國王沒有固定的人，都挑選有才德的人擔任國王。國內發生災異或者風雨不合時節，便將國王廢掉重新立國王，被罷免的人心甘情愿而不埋怨。那兒的人都長得又高又大，長相端正，和中原人差不多，所以稱為大秦。
當地有很多的金銀和珍奇寶物，有夜光璧、明月珠、駭雞犀、珊瑚、琥珀、琉璃、瑯殲、朱砂、碧玉。他們用金絲繡成彩色花紋，織成金絲織品和各種顏色的綾帛。他們用黃金鍍物，制作石棉布另外有一種很細軟的織品，有人說是用水羊的捆毛和野蠶繭制作而成。他們把許多香料合在一起，將香料的汁煎煮做成蘇合。凡是國外的許多珍奇物品都出自這兒。
他們用金銀作為錢幣，十個銀錢相當于一個金錢。他們與安息、天竺的人在海上互相買賣，賺的錢有十倍。那兒的人質樸正直，市場上沒有兩樣價格。糧食價格一般很低，國內的用品豐富充足。相鄰國家的使者到了大秦境內，乘驛馬到國都，到國都以后大秦就給他們金錢。大秦的國王經常想和漠互通使者，但安息的人想拿漢的彩色絲帛跟他們做生意，所以攔阻大秦的使者，使他們不能自己到漢。到桓帝延熹九年，大秦王安敦派使者從曰南邊界外獻來象牙、犀牛角、玳瑁，才第一次通使者。所上表進貢的東西，并沒有什么珍寶異物，懷疑是人們傳聞夸張。
有人說大秦國的西南有弱水、流沙，靠近西王母住的地方，接近太陽落山之處，漢書說：“從條支向西走二百多天，接近太陽落山的地方”。逭就與現在的書不同了。前代漠的使者都是到烏弋就回來了，沒有人到過條支。又說：“從安息由陸路繞海邊向北走，出海西到大秦，人口眾多，城邑相連，每十里有一個亭子，隔三十里有一個驛館，始終沒有盜賊和兵寇入侵的警報。但路上有許多猛虎、獅子，攔阻為害路上行人，如果不是一百多人，拿了兵器，就經常被野獸吃掉。”又說“有幾百里長的浮橋可以渡過大海到達北岸”。各國所產的珍奇玉石及各種物品，大多奇詭怪異，荒誕不經，所以沒有記述。
大月氏國地處藍氏城，西部和安息接壤，到安息要走四十九天。東部距長史所在的地方有六千五百三十七里，距洛陽有一萬六千三百七十里。大月氏國有十萬戶，人口四十萬人，能當兵打仗的人有十多萬人。
起初，月氏為匈奴所滅，于是遷到大夏，將國家分為休密、雙靡、貴霜、胎頓、都密，一共是五部翎侯。一百多年以后，貴霜翎侯丘就卻進攻滅掉了另外四個翎侯，立自己為國王，國號為貴霜。貴霜王入侵安息，占領了高附地區。又滅掉濮達、廚賓，占領了它們的全部國土。丘就卻八十多歲時死亡，他的兒子閻膏珍繼承王位。又滅掉了天竺，設置一名將領監管天竺。自此以后，月氏最為富足強盛，各國都稱之為貴霜王。漢朝根據它原先的名稱，稱之為大月氏。
高附國位于大月氏的西南方向，也是大國。高附的習俗和天竺相近，但人的性情柔弱，容易制服。高附國的人擅長經商販賣，家中財富豐足。高附歸屬哪個國家不固定，天竺、廚賓、安息這三個國家誰強大誰就得到高附，誰弱小誰就失去高附，但它從未歸屬月氏。漢書將它算入五翎侯，不符合事實。后來高附歸屬安息，到月氏打敗安息，才得到高附。
天竺國又叫身毒，在月氏的東南，距月氏有幾千里遠。天竺的習俗與月氏相同，但地勢低而潮濕，氣候炎熱。天竺國靠近大河，人們騎著象去打仗。天竺人比月氏人生性柔弱，信奉佛教，不殺人，不征伐，由此成為習俗。從月氏、高附國向西，南到西海，東到磐起國，都是身毒的地盤。身毒另外有幾百座城邑，每座城邑設有長官。另有幾十個小國，每個國家都設有國王。雖然這些國家各有些差異，但都打著身毒的名稱，這時候他們都屬于月氏管轄。月氏殺了他們的國王而設置將領，要將領來統管這些國家的人。天竺出產象、犀牛、玳瑁、金、銀、銅、鐵、鉛、錫，西部與大秦相通，擁有大秦的珍奇物品。還出產細軟的布、上等毛席、各種香料、白砂糖、胡椒、姜、黑色的鹽。
和帝時，天竺多次派使者前來進貢物品。后來西域反叛，這才中斷往來。到桓帝延熹二年和延熹四年，天竺多次從曰南邊界外來進貢物品。
世間傳說明帝夢見金人，身材高大，頭頂放光，就向大臣們詢問。有人說：“西方有位神仙，名叫佛，佛的形像高一丈六尺，而且是金黃色的。”皇帝于是派使者到天竺了解佛教教義，自此在中原畫了佛的形像。楚王英首先相信佛教，中原因此有不少人信奉佛教。以后桓帝對神仙有興趣，多次祭祀佛和老于，老百姓也逐漸有人信奉，以后信佛的人就越來越多。東離國地處沙奇城，位于天竺東南方向三千多里遠的地方，是個大國。
那裹的土地氣候、物種與天竺相同。有幾十座城邑，每座城邑都稱國王。大月氏攻打束離，他們就向月氏臣服。
