也許是看不起契丹人，或者是認為契丹人攻城技術不如宋人，兀術防備契丹人的兵力，主要是阿里喜。正兵只有一萬，阿里喜兩萬，總計三萬人。
即便如此，兀術兵力依然十分緊張。因為還還要應付五國部地區的攻勢，五國尾城伯力城已經放棄了，那里實在太遠，根本守不過來。頭四城卻相距較近，可以互相聲援。但可恨的宋人，從曷懶甸經統門水分水嶺，踏過長白山，從活羅海川直接進攻五國頭城越里吉城，五國五城，頭尾皆受攻擊。
明知道這是佯攻，卻不能不守，一旦不守，佯攻也能變成主攻。所以兀術不得不在五國四城駐兵一萬，五國頭城駐兵一萬，另有兩萬阿里喜守二城、三城，又牽制了他四萬兵力。
兀術畢竟是女真統帥，他更習慣野戰，因此還留下了機動兵力。已經有十二萬兵力被牽制在周圍城池駐防，可用之兵只剩八萬，尤其是正兵十分匱乏，只有四萬。駐扎在會寧府，一直不敢動。
因為兀術探聽到，克烈、蒙古和塔塔爾這些草原大部已經接受了燕王和遼國的盟約，決定夾擊大金。這些草原民族最讓人惱恨的，就是他們的機動性，你永遠不知道他們會從什么地方出現。
所以這些草原部兵不出現，兀術不敢動用主力大軍。一旦駐守會寧府的四萬正兵出城，一定是到了緊急關頭，不然這些正兵還要留下鎮壓城里的大量雜牌部族。這些雜牌部族，有大軍鎮壓，他們就是女真人的戰力，沒有大軍鎮壓，他們很快就成了敵人的內應。
兀術一開始以為，草原部族會跟契丹聯軍，從臨潢府入侵。但自始至終，進攻臨潢府的都是耶律大石的遼兵，其中甚至有一些高鼻深目的西域胡種，卻就是沒有一個草原部兵。
直到夏天，兀術才知道，草原人從北方南下了。他們竟然跨越萬里江流，從黑河以北，繞過金山，順流而下。草原騎兵騎上木船，這誰能想得到？
李慢侯一開始也沒想到，他知道黑龍江是一條很長的河流，但他不知道黑龍江從上游的額爾古納河開始就能通航，整條河道都是可以通航的。額爾古納河，此時叫做也里古納河，源出捕魚兒海，正是塔塔爾人占據的牧地。原本蒙古的札答闌部在這里游牧，蒙古人被打的縮回了斡難河上游到不兒罕山一帶，這一帶就被塔塔爾人占據。塔塔爾人的勢力范圍，從不兒罕山源出的龍駒河一直到捕魚兒海，又從捕魚兒海源出的也里古納河連同到金山北麓，深入了遼東森林。
燕王治下的燕然都護府和大遼國的可敦城，一起邀請塔塔爾人和蒙古人在狼居胥城進行會盟，耶律大石高舉大遼的虎皮，搬來了大量西域金幣、寶玉，勾搭這些草原部族。同時將自己最精銳的幾萬鐵騎，跟燕然軍聯合進行圍獵演戲，震懾草原諸部。
最后讓蒙古人和塔塔爾人和解，和解的原因有兩點，一個是不想跟強權為敵，一個是被大石的財富吸引。這些西域金幣當然誘人，因為西域第納爾金幣，來源于貴霜帝國時期的標準，鑄造的要比大食國現在的第納爾金幣更大，重達八克以上，而大食第納爾只有四克多，相差一倍。可大石并不是直接送金幣給他們，而是答應他們，可以讓他們一起去搶大食人。
耶律大石這個大忽悠，根本就是想在草原上拉人頭，幫他攻打中亞、西亞。除了金幣、寶玉之外，大石還送給草原各部權貴一大批來自波斯、印度的胡姬。這些胡姬，能歌善舞，很能刺激男人，似乎還是經過西域邦國專業訓練過的。
當然還有西域名馬，不管是汗血寶馬還是大食良駒，都讓只見過草原馬的草原人眼饞。
于是在威脅和拉攏雙管齊下之后，塔塔爾的阿澤汗和蒙古部的合不勒汗殺馬盟誓，放棄仇怨，那個來自于一個薩滿之死的仇怨。當然要讓如今強勢的塔塔爾人放過仇敵蒙古，蒙古人必須做出讓步。他們放棄了也里古納河以東的牧場，這里生活著的是蒙古大部弘吉剌部、山只昆部和合底忻部，他們游牧在源出金山流入捕魚兒海的一些河流流域，跟塔塔爾人之前已捕魚兒海為界，以南歸屬塔塔爾人，以北歸屬蒙古諸部。
但雙方的牧場時有重合，沒有明顯的界限，游牧生活難免互相沖突。關系好的時候，他們的帳篷可以扎在一處，馬匹可以在一處草場上放牧，關系惡化的時候，見面就仇殺。關系的好壞，又受自然氣候影響，氣候溫暖的時候，草原上的牧草長的茂盛，可以讓所有牲口都飽食，他們關系就好，互相之間是交流和貿易。氣候寒冷的時候，草原上的牧草長的稀疏，一個部族尚且喂不飽自家的牲口，他們之間就是爭奪和廝殺。
兩宋是小冰河期，草原上氣候惡劣，因此動蕩不安，大小部族互相兼并嚴重，這種時期容易出現草原強權。當年匈奴人強盛之時，控弦之士四十萬，如今整個草原上，也拿不出四十萬勇士，因為如今的草原，根本承載不起那么多的生命。
塔塔爾人得到了大片肥美的牧場，自然愿意放下仇怨，蒙古人丟失了大量牧場，心里自然不甘，可不想跟塔塔爾開戰的同時，還要跟宋遼兩大強權結仇。他們是被壓迫著同意盟約的，對于合不勒汗這種人來說，這是巨大的恥辱。好在他還知道，這種恥辱的源頭，是被女真人算計，在遼東丟失了數萬精壯。現在去劫掠女真人，算是洗雪恥辱，同時也能用女真人補充丟失的生口。
于是生存空間日益逼仄的蒙古人，從斡難河出發，順流而下進入黑水（黑龍江），在這里砍伐樹木，打造木船，他們其實也做了大量準備，就好像宋人在蘇濱水修路一樣，做的很隱秘。
塔塔爾人也是如此，在也里古納河打造戰船，到了夏初開河之后，立刻順流而下。也里古納河是一條山區河流，水流湍急，但卻能行船。燕然都護府派了好幾批水軍探路，已經摸清了水情。
沒有燕然水軍的支持，蒙古人也好，塔塔爾人也好，他們根本不懂得建造船只，至少無法建造出能夠應對山區急流的堅固木船。這些小而硬的戰船，每一艘三丈長，用料很扎實，沒有帆，只用槳，一船搭乘三十個草原騎兵和他們的戰馬，純粹運人的話，可以運一百人。
順流而下，日行五百里，只需要十天，就能抵達伯力城。到了這里，這些木船就可以扔掉了。回程他們不需要乘船，事實上坐了十天船，早就有草原騎兵忍不住要殺人了，只有一半堅持到了伯力，一半途中棄船，乘馬前進。他們能不能活著走完五千里路，很讓人懷疑。
蒙古和塔塔爾人，各出兵兩萬。蒙古人似乎比塔塔爾人更能吃苦，他們有一萬五千人趕到了伯力，而塔塔爾人只來了五千人。在這里修整的時候，蒙古人只修整了三天，就能騎上馬征戰了，而塔塔爾人卻修整了十天。更靠北的蒙古人比靠南能接受遼國、金國津貼的塔塔爾人更堅韌，塔塔爾人又比更南方的契丹人更堅韌，契丹人比更南方的燕云漢兒更堅韌，燕云漢兒又比更南方的宋人更堅韌，一個族群的性情，跟生長的自然環境是分不開的。
蒙古和塔塔爾人的數量雖然不多，可是卻給女真人帶來了巨大的災難。因為他們可以長途奔襲，不依賴給養和后勤。整個五國部立刻成為他們縱橫馳騁的獵場，之前沒有遭受戰爭威脅的五國二城盆奴里城和越里篤城周邊，立刻成了絕地。防守這里的女真阿里喜們，之前甚至還在城外分散的大量猛安謀克寨子種地。不種地，今年冬天就又是一場饑荒。結果突然出現的塔塔爾和蒙古騎兵，將灑在一處處插花田里耕作的男女奴隸一網打盡。接著還打了出城追擊的阿里喜一個埋伏，俘虜了三千多阿里喜。
這些戰俘和奴隸，全都送到了伯力城。燕王承諾他們，每個宋人奴隸會給他們一領精制鐵甲。他們明年需要去西域發財，沒有好家伙，拿什么發財？至于女真俘虜，他們可以賣給礦主，或者擄回自己部落當奴隸。
蒙古人決定留做奴隸，補充他們的人力匱乏，塔塔爾人則選擇了賣錢。塔塔爾人已經學會了使用銅錢，他們始終比蒙古人更加先進一些。
五國部的情況，讓兀術有些為難。如果順流而下救援五國部，會寧府就會空虛，不救援的話，任由這些草原騎兵破壞，今年冬天注定鬧饑荒，會寧府已經沒有足夠的存糧，救濟他們了。
兀術不得不咬著牙抽出兩萬人前去救援，他們的正兵依然比草原騎兵強悍，尤其是在山林地區作戰，他們更習慣一些。草原騎兵的高機動性發揮不出來，見面既退，打起了游擊。又牽制了兀術兩萬兵力。
兀術很耐心，他在等待機會。只要再堅持兩三個月，遼東的大雪降下。他相信宋人會先撤兵，然后他可以集中兵力，先滅了這些草原部族，接著擊潰契丹人。明年要面對的，就只有宋人了。
但一切都隨著黃龍府的一聲巨響破碎，四面城墻幾乎同時垮塌，守城的女真大軍頃刻間死了一半，剩下一半早就被嚇破了膽，當楊再興帶著重甲騎兵沖進粗糙的城里的時候，他們甚至組織不起一場像樣的抵抗，被屠殺殆盡。
