看到鳴人如此笨蛋，其他兩個隊友很是無語。
突然鳴人看到地上的鈴鐺，他的眼睛一亮，只要能搶到鈴鐺就合格了，我的運氣簡直太好了，誰知道他剛要去碰那個鈴鐺，卻中了陷阱，鳴人被繩子套住腳，吊在樹上。
佐助很是無語，這不是很明顯的陷阱嗎，鳴人這個笨蛋竟然沒有看出來。
就在這個時候，卡卡西出現了，手里依然拿著《親熱天堂》在看。
卡卡西對著鳴人嘰里咕嚕說一些話，佐助發現機會來了，雙手同時發射暗器，沒人會覺得暗器會射中卡卡西，就連佐助也不認為。
可是佐助發射的暗器竟然全部射中卡卡西，除了佐助，鳴人和小櫻都嚇得大喊大叫。
只聽碰的一聲，地上被射中的卡卡西變成木頭，原來是使用了替身術，這結印速度太快，他們都沒看到。
佐助意識到自己的位置暴露了，原來卡卡西就是想用這種破綻來讓佐助和小櫻暴露位置。
佐助立馬轉移地方，小櫻也到處找佐助。
就在小櫻找佐助的時候，卡卡西突然出現在小櫻后面，接下來卡卡西對小櫻使用了幻術，小櫻在幻術中看到佐助被暗器刺成刺猬，情緒過于激動暈死過去。
接下來就是佐助和卡卡西的對決。
佐助利用出色的體術攻擊卡卡西，只可惜佐助的體術被卡卡西輕松化解，佐助使用了火遁忍術，卻突然失去卡卡西的身影，他到處尋找卡卡西，卻忽略了地下，被卡卡西用土遁心中斬首之術拉入地下，只露出一個頭。
忍者心得第二條幻術。
忍者心得第三條忍術。
小櫻醒來看到佐助只有一個頭，又暈過去了。
鳴人用苦無割斷腳上的繩子漂亮落了下來，可是剛落到地面又觸發陷阱，他的一條腿再次被繩子套上吊在樹上。
在高空中他看到一塊石碑上放著兩個便當。
鳴人就得意能發現便當，當他來到便當面前想要吃便當，卻被突然出現的卡卡西打斷，鳴人被卡卡西用繩子束縛在樹上。
三個人終于聚在一起，卡卡西開始點評三個人。
小櫻一直在找佐助，說得小櫻臉都紅了，鳴人只會橫沖直撞，而佐助卻認為隊友是個麻煩，喜歡當獨行俠。
當卡卡西告訴三人從此不要當忍者了。
佐助受不了刺激沖過去攻擊卡卡西，卻被卡卡西輕易放倒，然后用一只腳踩在頭上。
小櫻看到佐助被卡卡西用腳踩住頭，叫囂卡卡西不要踩鳴人的頭。
這還沒確定關系就開始心疼人了，簡直就是舔狗的鼻祖。
接著卡卡西告訴他們記錄在這個慰靈碑都是英雄，鳴人很興奮，他大喊自己名字也要刻在這個碑上，問怎么樣才能刻在這個碑上，卡卡西給出的答案是殉職。
鳴人不知道殉職的意思，旁邊小櫻告訴他，殉職就是死去的人。
接著卡卡西告訴他們下午還有殘酷的演習，讓他們吃飽飯好應付接下來的考驗，還告訴他們，誰給鳴人喂飯，就取消他的資格。
卡卡西走后，佐助和小櫻開始吃起便當，鳴人看著肚子咕咕叫。
佐助說下午三個人合作，奪取鈴鐺勝算大點，他決定把自己便當給鳴人吃，小櫻不忍佐助餓肚子就說自己的給鳴人吃。
鳴人雙手被綁在木樁上，所以只能是讓小櫻喂。
就在這個時候卡卡西出現了，一出現就是boss出場效果，狂風大作，烏云密布電閃雷鳴。
“你們竟然破壞規矩。”
卡卡西的臉很陰沉，所有人十分壓抑和緊張。
佐助說他們是三位一體。
就在大家快要忍受不了這種壓抑的時候，卡卡西突然笑著說道通過，而且是全部通過。
“破壞規矩的人是人渣，但是不重視隊友的人更是人渣中的人渣。”
這一次的演習考驗，讓鳴人他們懂得團隊合作和隊友的重要性。
晚上，鳴人回到家，把他通過上忍的考驗告訴大家，大家很為他高興。
就在鳴人他們準備吃飯的時候，一個人出現讓鳴人挺驚訝的，那就是卡卡西。
“你怎么會在這里，不會是想打小報告吧。”
“干爹，干娘！”
什么！鳴人有點懷疑自己耳朵，卡卡西到底說了什么……
“卡卡西啊，你好久沒來了，正好大家吃飯一起來吧。”
“嗯。”
在千葉面前，卡卡西不敢有一絲不敬，在卡卡西心里，千葉就是自己父親一般的存在。
說來鳴人來這個家也有十多年了，竟然一次也沒看過卡卡西，小時候卡卡西來了，鳴人沒印象，長大點，不是他剛好不在家，就是卡卡西太忙來的次數太少。
“千葉叔叔他怎么叫你干爹啊。”
“因為他是我認的干兒子，在他剛出生的時候，卡卡西的父親是我的師傅，這關系很不一般。”
“原來如此，我說卡卡西，以后我們是一家人了，你可要對我好點，還有就是我和佐助吵架的時候，你要幫著我。”
卡卡西專心吃菜懶得搭理他。
“你聽到沒有。”
“鳴人……”
千葉說話了，鳴人立馬安靜下來，其他人他可以不給面子，千葉他可不敢。
說來奇怪，千葉沒有打過或者責罵過他一句，可是鳴人就是心里畏懼千葉。
這叫不怒自威。
“卡卡西等下吃完飯，我們出去散步一下，好久沒有好好和你說話。”
“嗯。”
“千葉叔叔我也要。”
“在家呆著。”
“哦。”
吃完飯，千葉和卡卡西走出家門。
“卡卡西你是我看著長大的，從小你的天賦就很高，但是你心里藏了太多事，比如琳的死，還有比如你的父親。”
當說到父親兩個字，卡卡西眉頭扭在一起，然后慢慢舒展開。
父親這兩個字一直是他的禁忌，如果是別人說，卡卡西也許會怒斥，可是千葉他不敢，因為千葉完全有資格教訓自己。
“干爹我沒事。”
“其實今天叫你出來是有件事情需要告訴你，你父親還沒死。”
什么！卡卡西突然站住，眼睛睜得很大很亮。
“干爹你說什么！！”
“你父親確實沒死，當日你父親自殺，我救活他，并且把他安頓在妙木山，然后安排你母親和他一個月見兩次，后來你父親喬裝打扮開始游蕩世界。”
“真的嗎。”
卡卡西面露驚喜，十分激動。
“嗯，而且我和你父親現在還有聯系。”
