之前說道鳴人在火影巖涂鴉，幾個忍者追著他跑，最后被抓住，火影大人只是把他教育一頓就放他走了。
至于鳴人為什么涂鴉，當然不是為了引起別人注意，顯示他的存在，而是被春野櫻刺激的。
那天，春野櫻、井野、宇智波佐助和鳴人四人在一起。
鳴人嫉妒春野櫻喜歡佐助，所以就挑釁佐助，想要和佐助決斗，結果人家佐助根本不吊他，還輕飄飄脫口而出一句“白癡。”，氣得鳴人咬牙切齒。
最后佐助更是兩手插兜瀟灑要離開。
春野櫻和井野自然要跟上，鳴人看到春野櫻無視自己，氣得上蹦下跳。
“小櫻那個自大鬼你為什么要喜歡他，我可是要成為火影的男人，哪里比他差了。”
“就你還想要當火影，你連在火影巖涂鴉的勇氣都沒有。”
“誰說我沒有的，我這就涂給你看。”
“無聊，離我遠一點，笨蛋，佐助等等我……”
鳴人這種單細胞生物，想法比較單純，他還真的到火影巖涂鴉，連他老爸的雕像也不放過，簡直大逆不道啊。
一群忍者追著他，他利用自己小聰明躲掉，只是當他罵著那群忍者笨蛋的時候，卻被伊魯卡逮住了。
當火影知道鳴人又闖禍的時候，而且知道鳴人在火影巖涂鴉，他的眉頭只是扭曲一下，然后接著書法。
“讓鳴人去把火影巖清洗干凈。”
“可是他在火影巖涂鴉，然道就這樣輕易放過他嗎。”
火影大人擺擺手讓手下退下。
對于鳴人，袁飛是有足夠包容的，水門和玖辛奈是為木葉而死的，鳴人是英雄的孩子，袁飛覺得虧欠鳴人，所以對他做的一些事情足夠包容。
伊魯卡抓住鳴人把他帶到教室，因為鳴人犯了錯誤，伊魯卡要求全班通過變化之術復試的要重新測試一遍，這讓班里同學很不滿，尤其是怕麻煩的鹿丸。
其他人都順利變身出來，只有鳴人變化出來的luo體美女讓伊魯卡鼻子噴血。
伊魯卡監督鳴人清洗火影巖，沒有干完不許回家，鳴人干了很晚才回家。
回到家，他本來以為千葉會教訓他，結果千葉只是叫他吃飯，并沒有說其他的，這讓他好奇，難道千葉叔叔不知道他闖禍了，千葉當然知道，原動漫就有這個劇情，所以也沒什么奇怪的。
晚上，鳴人在街道上遇到伊魯卡老師，伊魯卡正要去一樂拉面吃面，伊魯卡看到鳴人正在晃蕩，就邀請鳴人一起吃。
晚上擔心千葉叔叔責罵，他可是沒吃多少，這個時候沒有客氣答應。
兩人來到一樂拉面，要了兩大碗海鮮拉面。
咻咻……
兩人吃面的速度很快，吃面只有發出聲音才會吃得香。
“你為什么要在火影巖涂鴉，你知道火影代表什么。”
“當然知道了，繼承火影這個名字的都是村子里最強忍者，尤其四代火影，從妖狐手里守住村子。”
鳴人一邊說著露出崇拜的表情。
“那為什么你還要這樣做。”
“因為總有一天我也會繼承火影的名號，而且還會超越厲害火影，讓村子里的人認可我的力量，話說老師我有個請求。”
“再來一碗。”
“不是的，能不能把木葉的護額給我。”
“不行不行，這個只能畢業后，實力可以獨擋一面的證明，你就等明天吧！”
“小氣，再來一碗。”
第二天，開始畢業考試。
“下面叫到名字的人到隔壁考試，今天考的內容是分身術。”
鳴人猶如晴天霹靂，一張苦臉，分身之術可是他不擅長的。
當輪到鳴人來到隔壁，鳴人的分身之術簡直慘不忍睹，一個鳴人分身如爛泥趴在地上。
“不及格不能畢業。”
水木在旁邊說道：“他的速度和身法還不錯，就讓他畢業吧。”
“不行，沒有通過考試不能畢業。”
其實水木的目的是想讓鳴人誤會自己畢不了業是伊魯卡為難。
鳴人從學校出來，看到其他同學高高興興戴上護額，再聽到同學的冷言冷語，他的心情十分低落。
這個時候水木適時出現，兩人來到一個無人的地方。
水木告訴鳴人，伊魯卡不是有意針對他的，并且告訴鳴人封印之書的事情，告訴他學了封印之書的忍術就能輕松畢業，單純的鳴人信以為真。
鳴人寄養在千葉家，千葉只是把他當普通小孩撫養，給他童年快樂，并沒有指導他修行。
一方面千葉不想破壞劇情，如果鳴人掌握了三身術，那么后面偷封印之書的事情就不會出現，水木也會繼續隱匿。
夜晚來臨，鳴人開始偷封印之書，鳴人本以為偷取封印之書很容易，結果輕易就拿到。
其實所有火影迷都知道，鳴人之所以能輕松拿到封印之書是火影大人故意讓他拿的，不然放封印之書的地方肯定有忍者把守，而且封印之書上有封印，鳴人不可能打開封印之書。
水木看到鳴人偷到封印之書，他也很意外，但是他也沒有往深里想，他開始通知其他人鳴人偷了封印之書，這里面包括伊魯卡。
其實水木不知道，他的所有行為已經在火影的掌握之中，之所以讓他繼續表演，只是為了讓鳴人得到封印之書，學習到里面的忍術，這也算對水門夫婦的補償。
鳴人打開封印之書，第一個禁術是“多重影分身之術”，鳴人很頭疼，分身術是他不擅長的。
當他要看下面的忍術，追兵已經過來，他只能背著封印之書逃跑。
問題來了，為什么鳴人連分身之術都學不會，卻能學會多重影分身之術。
分身需要施術者對查克拉控制很精確，就好像用瓢給試管裝水一樣，還不能讓水灑出來。但是影分身就不一樣了，就難度而言，影分身和分身并沒有多大的區別，問題在于影分身對施術者本身的查克拉量的要求了，簡單的說就是給大海注水，管你用什么注，倒進去就行。我們的主角鳴人剛好“查頓拉”非常之多（九尾也貢獻了一部分），因此，在給大海注水一般的的影分身之術在鳴人使用就很得心應手了。
鳴人的查克拉量大，這個術很適合他，而其他人沒有鳴人查克拉那么變態，自然不適合使用多重影分身之術。
