卻說高辛繼任人族共主，是為帝嚳。
傳說這帝嚳，即高辛生來便很有靈氣，剛一出生，便叫出了自己的名字。高幸廣施予恩澤于眾人，卻不及其自身。他耳聰目明，可以了解遠處的情況，可以洞察細微的事理。他順應上天的意旨，了解下民之所急。仁德而且威嚴，溫和而且守信，修養自身，天下歸服。他收取土地上的物產，儉節地使用；他撫愛教化萬民，把各種有益的事教給他們；他推算日月的運行以定歲時節氣，恭敬地迎送日月的出入；他明識鬼神，慎重地加以事奉。他儀表堂堂，道德高尚。他行動合乎時宜，服用如同士人。
帝嚳治民，像雨水澆灌農田一樣不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，風雨所到的地方，沒有人不順從歸服。史書頌之：“祖自軒轅，玄囂之裔，生言其名。木德治世。撫寧天地，神圣靈賓，教訖四海，明并日明。”
值得一說的是，帝嚳有幾個兒子在中國歷史上也是很有名的。
傳說帝嚳有四妃，長妃叫姜原，是有邰國君的女兒。相傳姜原在娘家時，因出外踏上巨人腳印而懷孕，因無夫生子，所以把生下的孩子三次棄于深巷、荒林與寒冰上，均得牛羊虎豹百鳥保護不死，所以起名叫“棄”，后來長大喜歡農藝，教人種五谷，被尊為后稷，成為周民族的祖先。
次妃簡狄，是有松國君的女兒。相傳簡狄在娘家與其妹子建疵在春分時到玄池溫泉洗浴，有燕子飛過，留下一卵，被簡狄吞吃，后懷孕生契，便是商族的祖先。
三妃慶都，相傳她是大帝的女兒，生于斗維之野，被陳鋒氏婦人收養，陳鋒氏死后又被尹長孺收養。后慶都隨養父尹長孺到今濮陽來。因慶都頭上始終覆蓋一朵黃云，被認為奇女，帝嚳母聞之，勸帝嚳納為妃，后生堯。
四妃常儀，聰明美麗就，發長垂足，先生一女叫帝女，后生一子叫摯。摯與堯都繼承了王位，作了帝王。由此可見，軒轅一脈開枝散葉，自軒轅過后歷經五帝、商周世代都是他的骨血后裔掌控天下，因此后世不少人尊軒轅為炎黃始祖。
帝嚳在位期間，深受云霄影響，而云霄性情溫和，因此，帝嚳治理人族之時廣施仁政，不似軒轅、顓頊一般大肆征伐。如果說軒轅黃帝和顓頊最大的功勞是一統人族，為人族初步建立一個家國的概念，那么帝嚳最大的成就就是恢復了神農時代衣食無憂的幸福安康生活。帝嚳對內與民生息，對外停止征戰，許多偏荒蠻族受其感召接受和平，人族進入了一個平靜而又蓬勃發展的時代。
而帝嚳有鑒于廣成子先前兩次輔佐人皇的失敗，對闡教眾仙可謂是敬而遠之，連帶著對闡教本身也無甚好感。而且他本身便算是截教弟子，截闡二教如今雖不是水火不容，可也好不到哪里去。因此，帝嚳對闡教更無好感。
于是，帝嚳大力宣揚截教教義，同時對闡教進行了一定的打壓。闡教雖經過兩代人皇宣傳，可在人族的威望甚小，如今又被帝嚳打壓一番，闡教好不容易積累下來的威望頃刻間便已煙消云散。
原始天尊知曉此事之后，心中惱怒不已，可如今卻是無計可施，只能隱忍不發，以待時機。
而云霄見帝嚳施政仁德，許多大事已能自己處理，便不再管他，尋一罕見之地，日日修煉不提。
突一日，云霄接到通天傳音，命她繼續輔佐下屆人皇。云霄得了通天傳音，頓時愣住。這五帝之師的位子何等尊貴，而且功德無量。如今老師竟然將兩尊交予自己，這讓云霄心中甚為感動。過后，云霄收拾心情，再次開始尋找下屆人皇。
云霄對下屆帝王一無所知，只能慢慢游歷各個部落找尋。一日，云霄游歷到了唐地，得知此地有一大賢堯，深受當地百姓愛戴。云霄見此，便默算一番，發現這堯便是下屆人皇。當下，云霄心中大喜，說明身份之后，便將堯收為弟子，細心教導。
如此又過了數十年。此時，帝嚳年事已高，在位已七十年之久。如今天下大治，人民安居樂業，帝嚳也是功德圓滿，之后便隱居火云洞。在其離去之時，天降巨大功德，功德之大遠遠超出上次人皇顓頊，這也令闡教更加難堪。
雖然人皇功德最大便是軒轅，而軒轅正是自己闡教門下弟子，可若不是軒轅證道太過艱難，功德又豈會如此巨大！而且，這巨大的功德也非闡教一家獨得。如此一來，闡教更是難以啟齒了。
然而，帝嚳也有私心。他喜愛自己的四妃常儀之子摯，因而退位之后傳位于摯。
摯志大才疏，又有暴虐之性，曾治理天下九年，為政不善，民怨沸騰。又因其背后無人輔佐，威望不足以震懾族中各方勢力。于是，摯迫于各方壓力，在與眾人商議之后，便退位讓賢與云霄的弟子堯，而這堯也是摯的弟弟。
堯,姓伊祁,名放勛。十五歲時被封為唐侯，他在唐地與百姓同甘共苦，發展農業，妥善處理各類政務，把唐地治理得井井有條，不僅受到百姓的擁戴，而且得到不少部族首領的贊許。放勛即帝位，帝號堯，因初封于唐，即以唐為朝代號，這是我國歷史上第一個朝代號，后人稱其為唐堯。
相傳帝堯仁德如天，智慧如神。接近他，就像太陽一樣溫暖人心；仰望他，就像云彩一般覆潤大地。他富有卻不驕傲，尊貴卻不放縱。他戴的是黃色的帽子，穿的是黑色衣裳，朱紅色的車子駕著白馬。他能尊敬有善德的人，使同族九代相親相愛。同族的人既已和睦，又去考察百官。百官政績昭著，各方諸侯邦國都能和睦相處。
唐堯即位后，復封其兄摯于唐地為唐侯。他借鑒其兄摯之過失，在老師云霄的支持下，迅速安定人族。
唐堯又常常深入窮鄉僻壤，到山野之間去尋查細訪，求賢問道，察訪政治得失，選用賢才，唯恐埋沒人才，野有遺賢，史載堯之功臣九人，或說十一人，可謂人才濟濟。在這么多的人才輔佐之下，人族在堯的治理之下興旺了起來。
唐堯當政初期,天文歷法還很不完善,百姓經常耽誤農時,因此堯命令羲氏、和氏，遵循上天的意旨，根據日月的出沒、星辰的位次，制定歷法，謹慎地教給民眾從事生產的節令。
另外命令羲仲，住在郁夷，那個地方叫旸谷，恭敬地迎接日出，分別步驟安排春季的耕作。春分日，白晝與黑夜一樣長，朱雀七宿中的星宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲春之時。這時候，民眾分散勞作，鳥獸生育交尾。
又命令羲叔，住在南交，分別步驟安排夏季的農活兒，謹慎地干好。夏至日，白晝最長，蒼龍七宿中的心宿（又稱大火）初昏時出現在正南方，據此來確定仲夏之時。這時候，民眾就居高處，鳥獸毛羽稀疏。
又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太陽落下，有步驟地安排秋天的收獲。秋分日，黑夜與白晝一樣長，玄武七宿中的虛宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲秋之時。這時候，民眾移居平地，鳥獸再生新毛。
又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，認真安排好冬季的收藏。冬至日，白晝最短，白虎七宿中的昴宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲冬之時。這時候，民眾進屋取暖，鳥獸長滿細毛。
而羲、和兩族掌天文,根據日月星辰運行等天象和自然物候來推定時日,測定了四季,又以月亮一周期為一月,太陽一周期為一年,一年定為三百六十六天。這是有記載的我國最早的歷法,奠定了我國農歷的基礎;
一年有三百六十六天，用置閏月的辦法來校正春夏秋冬四季。帝堯又真誠地告誡百官各守其職，將諸事處理妥當。如此施政之下，人族再次迎來一波高速發展的浪潮。
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