卻說妖族密謀圖滅人族，在鯤鵬毒計的指引下眾妖預謀發動黃河大水。而帝堯此時年事已高，身體大不如前，已經無法妥善處理人族諸多事物。于是，帝堯召集群臣，問道：“吾在位七十年之久，如今已是日暮西山，自當順應天命，尋一大賢接替吾之帝位，爾等有何人選？盡管說來。”
群臣聽了，相互之間議論紛紛。過了片刻，放齊小心翼翼的說：“共主之子丹朱通達事理，可以接任人皇之位。”
帝堯不屑的說道：“哼！丹朱么，其人愚頑、兇惡，用之不妥。”
眾人聽了，盡皆沉默，丹朱可是帝堯最心愛的兒子，如今帝堯排除在外，眾人一下子失去了推薦對象。稍稍沉默片刻，眾人再次開始討論人選，最終，眾人終是達成共識，眾口一詞道：“圣皇軒轅陛下有一孫名鯀，此人見識廣博，本領不凡，為人處世世人無不稱道，足以擔此重任。”
帝堯一聽，低頭思考一會兒，剛要答應，心中突然一動。只見帝堯眼珠一轉，接著撫須說道：“此人的確不錯，但爾等還是多舉薦幾個，莫要錯漏。”
眾人一聽，深覺道理，便又開始討論，突然，大臣四岳對堯說道：“有一人，名為虞舜的人流寓在民間，他的德行很好。就是不知其是否能夠勝任共主之位。”
帝堯說：“恩，此人也是聽說過，就是不知究竟如何，你仔細說來。”
四岳回答說；“舜生活在“父頑、母囂、象傲”的家庭環境里，父親瞽叟是個盲人，心術不正，繼母兩面三刀，弟弟象桀驁不馴，幾個人串通一氣，必欲置舜于死地而后快；然而舜對父母不失子道，十分孝順，與弟弟十分友善，多年如一日，沒有絲毫懈怠。舜在家里人要加害于他的時候，及時逃避；稍有好轉，馬上回到他們身邊，盡可能給予幫助。身世如此不幸，環境如此惡劣，舜卻能與家人和睦相處，盡孝悌之道，把家治理好，使他們不至于走向邪惡。”
堯說：“那我就先試試他吧。”
于是帝堯將他的兩個女兒娥皇、女英嫁給舜，從兩個女兒身上觀察他的德行，看他是否能理好家政。舜讓她們降下尊貴之心住到媯河邊的家中去，遵守為婦之道。二女都對舜十分傾心，恪守婦道。
舜制作陶器，能帶動周圍的人認真從事，精益求精，杜絕粗制濫造的現象。他到了哪里，人們都愿意追隨，因而“一年而所居成聚(聚即村落)，二年成邑，三年成都(四縣為都)”。堯得知這些情況很高興，賜予舜絺衣(細葛布衣)和琴，賜予牛羊，還為他修筑了倉房。
瞽叟仍然想殺他，讓舜登高去用泥土修補谷倉，瞽叟卻從下面放火焚燒。舜用兩個斗笠保護著自己，像長了翅膀一樣跳下來，逃開了，才得以不死。后來瞽叟又讓舜挖井，舜挖井的時候，在側壁鑿出一條暗道通向外邊。舜挖到深處，瞽叟和象一起往下倒土填埋水井，舜從旁邊的暗道出去，又逃開了。
瞽叟和象很高興，以為舜已經死了。象說：“最初出這個主意的是我。”象跟他的父母一起瓜分舜的財產，說：“舜娶過來堯的兩個女兒，還有堯賜給他的琴，我都要了。牛羊和谷倉都歸父母吧。”象于是住在舜的屋里，彈著舜的琴。
舜回來后去看望他。象非常驚愕，繼而又擺出悶悶不樂的樣子，說：“我正在想念你呢，想得我好心悶啊！”
舜說：“是啊，你可真夠兄弟呀！”舜還像以前一樣待奉父母，友愛兄弟，而且更加恭謹。
這樣，試完舜的品行之后，堯便開始讓舜去接觸政務。
堯讓舜試任司徒之職，負責推行德教，舜便教導臣民以“五典”，即父義、母慈、兄友，弟恭、子孝這五種美德指導自己的行為，臣民都樂意聽從他的教誨，普遍依照“五典”行事。
堯又讓舜總管百官，處理政務，百官都服從舜的指揮，百事振興，無一荒廢，并且顯得特別井井有條，毫不紊亂。
堯還讓舜在明堂的四門，負責接待四方前來朝見的諸侯。舜和諸侯們相處很好，也使諸侯們都和睦友好。遠方來的諸侯賓客，都很敬重他。
最后，堯讓舜獨自去山麓的森林中，經受大自然的考驗。舜在暴風雷雨中，能不迷失方向，依然行路，顯示出很強的生活能力。
經過多方考驗，堯見識到了舜不凡的才能以及高尚的品德，舜終于得到堯的認可，于是帝堯便命人準備，打算將共主之位傳與舜。
數日之后，一切準備妥當，帝堯祭拜過諸圣先皇，便正式將共主之位傳與舜，自己則是去了火云洞隱修。
就在帝堯功德圓滿之后，遠在千里之外的云霄也因輔佐帝堯證道，得了不少功德。功德降下之后，云霄頓時被一團金光，慶云顯現，三花齊放，之上有一金燦燦的金斗與一枚長有雙翅的金錢，正是云霄的混元金斗與落寶金錢。
此時，云霄的三花之上，一個人影輪廓漸漸清晰起來，片刻之后，那人影已經凝實。只見那人睜開雙眼，跳下慶云，對著云霄揖首行禮道：“見過道友，恭喜道友斬尸成功，大道可期。”
云霄微微一笑，回禮道：“道友不必客氣，你我一體，自當同喜。”那人笑了一聲，便化作一道流光飛入云霄身體，消失不見。
云霄見此，再次盤膝坐下，靜靜感悟此次斬尸收獲。
與此同時，蓬萊島碧游宮之中，通天與后土相對坐于云床之中。此時，通天正在把玩手中一把扇子，看得入迷。此扇正是以五色神光加之諸多功德煉制而成，五行之內，無物不刷，如今被通天煉制之后，揮動之時，更是帶有惑人之效，端的厲害之極，通天起名為五行功德扇。而對面坐著的后土對他這副模樣早已習慣，也不意外。
后土見通天已完全沉浸在了靈寶的世界之中，搖了搖頭，不再管他，準備閉目修煉。突然，后土身子微微一頓，轉頭看向東方，眼中露出欣喜之色，卻是感應到了云霄斬尸。回過神來，趕忙向通天說道：“哥哥，云霄也已斬尸。”
通天此時也已感應到了，有些感嘆的說道：“我還以為她需輔佐三位帝王才可證道，如今看來是不需要了。”
后土也不去管通天的感嘆，高興的說道：“如此，豈不是多出一尊帝師之位？不知哥哥打算交予誰去輔佐？”
通天剛想說話，心中突然一動，轉而疑惑的看向東方，低頭思考起來。過了一會兒，通天抬頭看向后土，詭笑道：“此次為兄不打算讓門下弟子去輔佐舜帝，一切順其自然。”
后土聽了，懷疑的看著通天。對于通天這個兄長，后土自認甚為了解，那是絕對不會放棄任何一點好處的，如今這般做法，顯然不是他的作風，這讓后土有些疑惑。不過既然通天這便說了，她便也不再追問，點了點頭，說道：“哥哥自己做主便可。”
通天呵呵一笑，便不再理會此事，開始與后土論道。不過，他心中卻是暗自想道：“嘿嘿，準提，此番定要讓你好看！”
原來，通天方才突然感應到準提道人西來，稍稍一想便已明白，準提此番定是為了人皇而來。通天心中頓時有了定計，帝舜雖對人族大有貢獻，可所得功德卻也不多。尤其是帝舜治水失敗，威望大損，對傳道幫助也不是太大，因此，通天心中算計一番，認為將此帝師之位讓與西方也不是不可，所以便不再理會。
其實，通天此番真正的用意卻是為日后封神打算。前世封神大劫之時，西方因地處偏僻，而且教眾稀少，因此未曾卷入此次大劫。如今西方弟子雖比前世要多出許多，可若其不入東方，不染因果，那封神大劫還是輪不到他們。因此，通天想以這尊帝師之位將其引出，那日后封神之時，西方便再無借口脫身。
想到這，通天心中高興不已，一邊與后土論道，一邊暗自謀劃。
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