德意志國防軍在巴巴羅薩行動開始后，在北部及中部戰線獲得了巨大的成功，只是在南方留下一個巨大的突出部，在這里有一支龐大的紅軍，包括幾乎整個西南方面軍。大部份紅軍仍然留在基輔一帶，由于大部份裝甲力量已在先前戰役中被消滅，他們因此缺乏裝甲及機動力量。
雖然這是當時紅軍在東線最大一支部隊，他們卻無法再威脅德軍的進攻。8月底，德意志國防軍最高統帥部面臨抉擇，向莫斯科繼續進攻或消滅南面的蘇軍，由于南方集團軍沒有足夠力量包圍及消滅敵軍，中央集團軍需要提供支援以完成任務，經過爭論后，德國第2裝甲軍團及德國第2軍團從中央集團軍轉屬南方集團軍及向南推進，在基輔以東與南方集團軍進攻部隊會合。
裝甲部隊快速進攻以完成包圍，這令蘇聯西南方面軍司令措手不及，因此被斯大林撤去西南方面軍司令員的職務。沒有人繼任指揮，各軍及師的指揮官各自為戰。
而德國裝甲兵團已經對基輔完成了包圍。
之后，被包圍紅軍的命運已被注定，對蘇聯來說，包圍圈的范圍難以置信，由于沒有摩托化兵力或軍事天才的領導，他們不可能突破包圍，南方集團軍的德國第17軍團及第6軍團與中央集團軍的第2軍團在裝甲部隊的支援下不斷縮小包圍圈，被包圍的蘇軍沒有輕易放棄基輔，在一場殘酷的戰役中蘇軍士兵被德軍火炮、坦克及飛機消滅。
最后，進攻10天后的9月26日，最后1支蘇軍在基輔以東投降，德軍宣稱俘獲六十萬紅軍士兵。
基輔戰役后，紅軍已經沒有更多后備力量。為防衛莫斯科，蘇聯政府調動83個師共八十萬人，但只有其中25個師是有足夠裝備，而且缺乏裝甲部隊及戰機。
德國方面，他們有70個師共百萬人，接近三分之一是機械化的。這是在這場戰爭中最高的比例，進攻莫斯科的臺風作戰也立即展開。
由于在基輔的巨大勝利，在南方的巨大阻礙已經清除，南方集團軍繼續向頓巴斯進攻，在南方戰區的目的已完全達到，不過，向莫斯科的進攻被推遲了四個星期，這在之后的莫斯科戰役中已被證明，雖然在戰術上取得成功，但基輔戰役只能小規模增強德國在戰略上的優勢，因為其主要目的，戰爭的決定性勝利沒有達到。
蘇聯紅軍付出巨大的損失時，他們爭取了時間防守莫斯科，為蘇聯喘口氣創造了很好的條件。
但這只是一部分，最終還沒有改變，莫斯科被德隊包圍的局面。此時也只有斯大林格勒還在風雨飄搖中，其他地方都被德軍和仆從國占領。德隊已經開始進攻莫斯科。
現在對斯大林有足夠安慰的地方便是遠東地區。
在6月22日，東條英機和希特勒一樣，也把蘇日互不侵犯條約撕毀。
德國對蘇聯展開閃電戰的時候，日本也對蘇聯遠東地區展開日本版的閃電戰。
統一進攻行動，在歐洲方面是凌晨，但在遠東地區已經是上午十點了。
和德國不一樣，日本先是出動了航母艦載機，并且在朝鮮多個機場，日本也出動了大量的戰機，目標只有一個，那就是停靠在海參崴的蘇聯太平洋艦隊。
德國開始炮擊的時候，日本的空軍也抵達海參崴上空，在地面和海上蘇聯士兵震驚的神色中，近千架日本戰機對整個海參崴進行空襲。主要目標便是蘇聯的機場和停靠在港口中的蘇聯艦隊。
在日本的第一波轟炸機和俯沖轟炸機的攻擊下，海參崴中的機場和海軍艦隊便損失慘重，特別是蘇聯向中華購買的那艘昆侖山級戰列艦，更是被近半的飛機關顧過，整個艦橋已經消失，只留下無數的大火在燃燒著。
那些停靠在機場上的蘇聯飛機，也第一時間被轟炸機摧毀，也只有少數的飛機升空，但很快就被日本的零式擊落。
日本的飛機一波接一波，蘇聯的太平洋艦隊甚至還來不及出港，就淹沒在日本飛機的狂轟濫炸下。然而日本的損失也不小，作為遠東第一要塞，蘇聯在海參崴擁有大量的防空火力，為此日本飛機也被擊落了不少。不過總體來說，日本損失的那些飛機都是值得的，達到了第一戰術目標，把蘇聯最大的海軍艦隊消滅了。
而地面部隊，日本的動作也很快，在四千輛坦克的帶領下，很快就突破了蘇聯在朝鮮邊境上的防線，并且在一天內，便突破到海參崴。然而日本方面并沒有停留在海參崴，留下五十萬的部隊圍住海參崴，封鎖海參崴和外面的一切通道。
隨后繼續以裝甲部隊為前導，快速朝雙子城挺進。日本的目標很簡單，就是快速挺進，占領蘇聯遠東地區。
庫頁島對面遠東大陸，雖說這里有不少蘇聯紅軍士兵警戒，防御日本人，但日本大規模的空襲，第一時間就把蘇聯人打懵了。隨后在海軍戰艦的炮火掩護下，日本唯一一個海軍陸戰裝甲師團登陸成功，開辟陸軍登陸點。
有了登陸點，庫頁島方面的問題就簡單多了，哪里并沒有大的防御要塞，蘇聯紅軍根本擋不住瘋狂的日軍。在日軍精銳裝甲師團的攻擊下，蘇聯守軍節節敗退，很多蘇聯士兵被日本軍隊以裝甲部隊快速挺近而被包了餃子。
日本海軍也出動驅逐艦等小型艦艇，沿著穆爾河向共青城挺進。他們的目地很簡單，配合陸軍消滅蘇聯的河岸炮艇防御部隊，并且幫助陸軍攻擊共青城。
日軍的進攻過去了半個多月，在斯大林開始對全國發表聲明的當天，日本一百五十萬大軍會師共青城，將共青城團團包圍起來。隨后五十萬部隊繼續向北方推進，占領蘇聯在遠東的土地。
在德國開始進攻莫斯科的時候，遠東地區，也只有共青城和海參崴并為被日本軍隊占領，其他的近一百五十萬平方公里的土地，都被日本軍隊拿下。
在這幾個月的期間內，日本也開始大量的向遠東地區增兵，起兵力已經達到了三百萬，但是這新的一百萬軍隊都是蘇聯從東南亞和印尼上抓來偽軍。90都是印尼人，他們在日本人的武力下，拿起步槍，穿上黃皮，當起了日本人的狗腿子。剩下的百分之10才是東南亞人和朝鮮人。
這幾個月來，日本也不是沒有損失，反而是損失慘重。蘇聯也不是好惹的，除去還在海參崴和共青城死扛的蘇聯士兵外，日本方面最少消滅和俘虜了近六十萬蘇聯士兵，為此日本也付出了三十萬的死傷，四千輛坦克也存下了不到一半。
蘇聯的火炮部隊和裝甲部隊對日軍造成的傷亡是最大的，數量眾多，要不是炮彈數量不足，或許日本的傷亡數字還要翻上一番。而蘇聯空軍一直都由日本空軍對付，在日本零式的圍攻下，蘇聯戰機基本上是起飛打醬油的。并且在日本轟炸機的轟炸下，蘇聯在遠東的機場被快速的清掃著。
正式由于日本快速的消滅的蘇聯的海軍和空軍，此戰才會如此順利。而蘇聯在遠東地區的坦克部隊基本上都是倒在日本的空軍之下，日本用實際情況想蘇聯人證實了，在沒有空中優勢下，裝甲部隊要敗亡也是很快的。
勝利并沒有讓日軍忘乎所以，他們牢記中華提出的警告，一直都遠離邊境。并且也盡量把蘇聯軍隊趕離中華邊境，生怕當初東南亞中華“救援”盟軍士兵的事情在遠東重演。
遠東鐵路被日本軍隊截斷，退路也沒有了，海參崴和共青城孤零零的待在遠東，沒有絲毫的補給能進得來，也沒有人能出得去。盡管蘇聯士兵人心惶惶，但他們并未失去斗志。在政委的極力洗腦下，蘇聯士兵已經打定主意，要和日本軍隊做殊死搏斗。
當日本軍隊占領的遠東大部分土地后，便決定開始清理共青城和海參崴，畢竟把一百五十萬部隊放在這兩座城市上，已經嚴重消耗了日本的兵力。不利于對后續土地的占領行動。
因為已經開始有蘇聯紅軍從歐洲通過遠東鐵路抵達海蘭泡，開始和日本軍隊進行交戰，以期奪回被日本占領的土地，并且還計劃打通海蘭泡和共青城的生命通道，將物資送入共青城。所以，日本方面需要盡快拿下這兩個城市，將手上的一百五十萬部隊解放出來，并且加入到攻擊占領的隊伍中。
歐洲戰局糜爛，在遠東地區還有共青城和海參崴在堅守著，這讓斯大林郁悶的心情消散了不少，也給了他極大的安慰。并且，蘇聯政工人員借兩城紅軍將士死守的精神，不斷的激勵著其他部隊。讓斯大林格勒和莫斯科城里面的守軍部隊，有堅守下去的信念和榜樣。
不過，斯大林在德隊抵達莫斯科的時候，已經秘密撤離了莫斯科，撤到葉卡捷琳堡，將這里當成新的大本營，主持蘇聯和軸心國的戰爭。
