趙昭便只能斷了這樣的念頭，他便對馬拉拉皇帝請求，讓皇后殿下出來，他要親口傳達羅馬二位共治皇帝對她的問候和祝福。
“這帝國里是沒有皇后的!”丹尼爾也許是情急了，直接說出這話來。
咦，難不成這帝國是你們這兩個男人的？
但趙昭沒在表面說出來，接下來他按照程序完成覲見儀式，獻上了許多來自羅馬的珍物，各種用琺瑯、象牙、玻璃做的工藝品，這讓馬拉拉皇帝十分受用，也擬了份國書回復高文和安娜。
逗留數日后，趙昭便在馬拉拉派遣的士兵監視護送下，離開了拉斯塔地區，再度穿越沙漠，返回了澤拉港。
回去后已是新春時節，當大部分人認為此次外交使命已完成時，趙昭卻表示我們還不可以返歸君士坦丁堡，“要換條道路，進入先前那位馬拉拉.尼格斯所征伐的河流！”
眾人雖然驚愕，但還是遵從了昭先生的要求，畢竟他是敕封的全權使節官，接下來大家在澤拉港改頭換面，裝扮為做生意的塞魯基商隊，另外雇傭了兩名向導，迎著明晃晃的日頭，再度踏入沙漠，但這次他們沒有朝東北方向，而是向著偏西南方向走——趙昭擁有最新的星盤和指南針，這幫助所有人在茫茫戈壁沙漠里保持正確的方向。
這是場去而復返的艱苦跋涉，況且目標也不明晰，可以說所有人包括向導在內，對內陸山地這個神秘帝國發生了什么都不清楚，但趙昭可以肯定，“它肯定發生了內亂，不然馬拉拉這個說著阿高族語的家伙怎么會登上皇位，又怎么會說自己是沒有皇后的，更何況馬拉拉居然說自己是摩西的后代，要知道巴塞麗薩收集的資料里稱阿克蘇姆歷代皇帝最自夸的就是血統，而血統就是唯一的，他們自稱是所羅門王和示巴女王的后代。”
而真相最好是從馬拉拉的敵人那里尋得，而敵人很可能就生活在馬拉拉先前征討的特卡澤河一帶。
“昭不甘心就這樣無功而返，此外大公平王的情報昭已委托信使，繞過海洋經由巴格達再送往陛下處，好讓他倆盡快知曉！”駱駝背上，嘴唇開裂流血的趙昭，舉著星盤，繼續堅毅地往前走著。
不久沙漠到了邊緣，趙昭又進入了青色的大裂谷當中，到處是曲折的高原密林，他們見到了不分男女都赤身的黑人，還有侏儒族人，還有嘴唇極厚的朱哥貝特人，他不斷要求向導打聽前方的道路和族群，生怕走到桑給巴爾那里去。
最終在青尼羅河的盡頭處，趙昭終于知道：沿著河谷往北走，到紹阿高原，那里有兩個正在交戰的王國，一個叫法拉沙，這個王國由一個漂亮而彪悍的女王統治；另外叫阿姆哈拉，那里的王子號稱是偉大的所羅門王的后裔。
趙昭大喜，便換下了駱駝，一行人用高價在河谷的處新月教徒所辦的商棧買下了昂貴的馬匹（都是從塞魯基即也門那里渡海送來的，因為當地是不產馬的），繞過法拉沙王國的領地，向著阿姆哈拉王國的方向繼續前進。
風霜險阻，都未能讓他停下腳步，最后趙昭來到了一片廣袤的高原湖邊，浩浩湯湯的湖水在陽光和山巖下呈現著多種流動的色彩，當真美不勝收，滿臉胡須的趙昭和一行人脫去了破爛的靴子，立在清澈沁涼的湖水當中，不由得流下了熱淚——在湖水的對岸，有一座暗青色的石堡，而后戍守巡邏的士兵用閃族語告訴他，“狄利勒德王子，智慧王所羅門的直系子孫所擁有的王都海克城堡，就在那里——遠方的客人你們有什么需要交換的嗎？”
海克城堡之前，依舊是座大型的獨石教堂，神甫們此刻正引導人們走宏大的游行，隊伍和人群都站在教堂前的大天篷之下，接著繞著深水池而走，許多人赤身，喊著稀奇古怪的口號，神職人員五彩的長袍和禮儀傘蓋在高原的陽光下熠熠生輝。
“這世界上沒有一處教會儀式像這樣的！”一名自新會僧侶詫異地說道。
但趙昭卻很能理解，他相信哪天自新會教團去天朝傳教，怕也是要把耶穌和孔圣人間拉上某種關系。
既保持本性又入鄉隨俗，這才是宗教得以迅速傳播的根本要素。
“朕才是真正的尼格斯皇位的繼承人，那個叫馬拉拉的宵小不過是阿高人的僭主而已。”而后在覲見的宮殿中，當趙昭坦誠告訴狄利勒德王子來意時，這位年輕王子憤怒難平地說出了真相。
原來，阿克蘇姆帝國原本是占據著紅海沿岸城市的，但隨著時間的遷徙，特別是新月教進入阿非利加后，這個帝國為了躲避異教徒的鋒芒便不斷朝內陸南方遷徙。統治中心也由原來的貝賈和提格雷地區，轉移到了拉斯塔山區，當地主要部落是含族系的阿高人，后來阿高人漸漸掌握了國家的實權，他們多為教士、將軍或高官，取而代之的野心遂有萌發。
恰好不久前，阿克蘇姆帝國在往南擴張時，遭到了法拉沙王國女王的抵抗和侵襲，這位勇猛而暴躁的女王，不但燒毀了紹阿高原各地的基督教堂，還在一次戰役里殺死阿克蘇姆的國君和大王子、二王子，而狄利勒德則是小王子，僥幸脫逃，但剛剛返國就被叛變的馬拉拉囚禁在一座平頂山的監獄里。
馬拉拉是戰死國君的女婿（巧，真是巧，原本高文可以和他有更多共同語言的），這時他得到大主教丹尼爾和阿高人集團的幫助，不但篡奪了尼格斯皇位，并開始稱自己是摩西后代。
篡位成功后，馬拉拉就把妻子和狄利勒德一道囚禁起來，這也是先前他說帝國沒有皇后的原因所在。
但狄利勒德得到名下級修士，也是土著阿克蘇姆人的幫助，在個月黑風高的夜晚，和群貴族成功在平頂山修道院里脫逃。
這位土著的阿克蘇姆下級修士，現在被王子封為“圣者”，并任命他當整個阿姆哈拉王國的大主教。自此王子深恨埃及科普特教會，及拉斯塔的阿高人。
