沒過多久，案情有了重大進展。全文字閱讀郊區一個魚塘放水，村民發現塘里有一輛出租車，正是于心亮生前開的那輛。老黃趕到后，叫人排查水塘周邊幾個村村民的相關資料。沒查多久，一份檔案引起了他的注意。
于心亮死那天，老黃和小崔送花圈過去后，一直待在靈堂。凌晨兩點，一個長魚泡眼的年輕人走進靈堂，徑自走到小于面前。那時小于趴在膝蓋上睡過去了，魚泡眼把她拍醒，把她叫出去說話。
檔案上這個人正是當晚叫小于出去的人，叫皮文海，綽號皮絆，三十二歲，有過偷盜入獄的記錄。
老黃不清楚小于和皮絆是什么關系，打算在理發店對面那幢樓里找個觀察點暗中觀察，看小于跟什么人有接觸。當他們來到那棟樓下，在電線桿上看到了一則招租廣告，正是在小于理發店對街那幢樓的一單元二層。
在看房的過程中，房東絮絮叨叨的說起之前的兩個租戶，拖欠了房錢不說，還拍屁股走人了，他痛罵兩個租戶是人渣，竟然把對街的啞巴也勾引過來，天天在房里搞。
老黃眼睛亮了起來，馬上亮出工作證，并出示皮絆的照片，問道：“是不是這個人？”房東看了一眼就狂點頭。老黃馬上問道：“另一個人長什么樣？”房東有些傻眼了：“每次付房錢都是這個人來交，另一個我沒有見過。”
通過幾天觀察，老黃發現小于最近跟換了個人似的，她去手語學校學啞語，還去別人店里做時髦發型，整個人有了幾分知識女性的氣質。只是她臉上帶著極濃的憂郁氣，怎么都散不去。老黃看得出來，小于應該是愛上了一個男人，但現在那男人不見了，她才那么憂傷。
在場不少明星被張婧初的出色表演驚到了，張婧初前面就演得特別好，簡直讓人忘了她是張婧初，覺得是真正的啞巴，而小于和鋼渣分別后的戲就更讓人吃驚了，小于還是那個小于，但給人的感覺卻像換了個人，整個表演層次特別清楚。
層次感是表演時很難把握的一個東西，梁朝偉可以說是中國最好的演員之一，但他在一代宗師的表演就有點問題，葉問到香江前后沒有拉開層次，年輕時的葉問和經歷了滄桑的葉問演法完全相同，看不出太大的差別。相對而言，章子怡的宮二層次就要清晰些。
在場的演員們都有一個感覺，張婧初完成了突破，真正跨入頂級演員的行列了！
老黃為了從小于那里套話，想到了一個計策，找到會手語的朋友老傅，一起到小于的店里去。理完發之后，他倆不慌著離開，坐下來和小于閑扯。
老傅看著小于問道：“是不是什么朋友離開了，所以開心不起來？”
小于眼睛刷地亮了，使勁點頭。
老傅支招道：“你把他的照片拿出來，掛在墻上，每天看幾眼，這樣就會好受一些。”
小于神色有些黯淡，打著手勢道：“沒有照片。”
老傅依計道：“我有個朋友會做相片，只要你腦袋里有這個人的模樣，他就能把腦袋里的記憶畫成相片。”
小于激動得連連點頭，覺得自己遇到大好人了。
第二天，老黃和老傅把市局的人像拼圖專家帶去了。根據小于的描述，拼圖漸趨成型，鋼渣的臉慢慢出現在眼前。當拼圖最終完成的時候，小于笑了起來。在她看來，這拼出來的頭像簡直就是拿相機照鋼渣本人拍下來的。
銀幕上，鋼渣的畫像與鋼渣的臉重疊在一起，通過疊化，將時間拉回到了大半年前。電影的第三條線展開，從鋼渣的角度講述整個故事。
在啞巴小于的理發店對街，有一幢老式磚房，鋼渣和皮絆租住在二樓一套房里。鋼渣坐在樓上，盯著窗外，眼神有些迷茫，而在迷茫的背后是無限的孤獨。
此刻，幾乎所有的觀眾都感覺出來了，不管是老黃、小于，還是鋼渣，甚至是死去的于心亮，他們的眼神都很寂寞，都是孤獨的人。
對街正是小于的理發店，鋼渣坐在窗前老是看到小于在眼前晃，就慢慢動了心思。有一天他走進了小于的店里，并很快和她攪在一起。
鋼渣本來是爆破手，因為礦山被關，就進城來投奔好友皮絆。他生活得很困難，但又放不下臉，像皮絆那樣去撿破爛。一次酒后，他說了狠話，說要去搶銀行。皮絆聽后卻認真了，說要給他打下手。鋼渣不好意思說那是講酒話。多扯幾次，造炸彈搶銀行的事竟然越來越清晰，從酒話嬗變成了具體的行動，鋼渣真的開始研制炸彈。
有一天清早，小于主動過來和鋼渣親熱了一回，然后告訴他，自己要出去幾天。離婚后判給前夫的那個孩子病了，要不少錢。她手頭的錢不多，得全部送過去。她自己也想守著孩子，照看幾天。畢竟那是她身上掉下來的肉，離婚了親情也割不斷。
在那之后的幾天，鋼渣果然沒看見小于開店。他坐在窗前，看著馬路對面的理發店不時嘆氣。他很想有一筆錢，幫幫小于，但他真的沒錢。
這個時候，皮絆跟他打商量，炸彈一直沒做好，不如先做點其他的。皮絆建議去搶出租車，只要拿刀子一比，出租車司機就會老老實實把錢交出來。
鋼渣也正想弄一筆錢來幫小于，覺得搶出租車是個不錯的主意，就點頭答應了。
這天晚上，鋼渣和皮絆上了于心亮的出租車，實施了搶劫。他們臉上都粘了胡須，就是為了不殺人。但在得手后，鋼渣發現自己的帽子丟了，應該是從車窗掉出去的。他頭皮有好幾道疤，腦門頂有個朱砂色的胎記。鋼渣擔心自己頭上的頭皮上的印記被于心亮看到，為警察破案留下線索，就下了狠手，殺了于心亮。
只是鋼渣做夢都沒想到，事情偏偏這么巧，自己殺的人竟然是自己戀人的親哥哥。殺人的當時，他看了看那司機的嘴臉，根本沒法和小于聯系起來。
觀眾看到這兒全傻了，整個事件比他們想象的還要悲劇，鋼渣是想幫小于才去搶出租車的，可他卻因此殺死了小于的哥哥，這真的太悲哀了！
鋼渣殺了人，銀幕前的觀眾對他卻沒有絲毫的痛恨，而是滿懷的理解與心痛，尤其是夜里，鋼渣到停靈的地方，叫皮絆進去把小于帶出來。在路燈底下，他緊緊抱著小于，留著流不住說“對不起”的時候，觀眾非常感動，甚至有不少女觀眾在擦眼淚。
幾天后的上午，鋼渣在樓上看到老黃和小崔拿著帽子來找小于，敏銳的感覺到警察是沖自己來的，知道自己必須離開。當天夜里，鋼渣把小于拽到租住的房子里，在床上瘋狂的折騰。事畢他亮開燈，抱著小于放在靠椅上，道：“我有事要處理，必須離開一段時間。”
小于覺察到鋼渣這一走時間不會短，若是兩三天的外出，他根本不會說出來。但以前兩三天的分別，也足以讓小于撕心裂肺地痛起來。她的世界沒有聲音，尤其空寂，一天也不想離開眼前這個男人。小于做著手勢，焦慮地問他：“你說實話，是不是以后再也不來了？”
鋼渣也有這種懷疑，畢竟自己沾了命案，這一去能不能回來，誰知道呢？不過他不想讓小于失望，就道：“時間可能比較長，但肯定要回來。”
小于感覺鋼渣有些言不由衷，有些崩潰，哽噎起來，打手勢問：“那你什么時候回來？你說個準確時間。”
鋼渣想了想，做了個決定，比劃著道：“春節！”他見小于破涕為笑，打手勢道：“到那一天，你把店面打扮得漂亮一點，貼對子掛燈籠，再備上一些鞭炮。到時候我一定回來看你！”
鋼渣和皮絆當晚轉移了地方，搬到南岸區去了。
張一謀不是那種特別擅長講故事的導演，張然則公認講故事能力強，即使一個很簡單的故事他也能夠講的精彩紛呈，在這一點上，張一謀非常佩服張然，甚至有些羨慕。如今看一個人張燈結彩看到這里，他就更加佩服了。
一個人張燈結彩在故事開始后不久，小于、鋼渣他們就粉墨登場，連鋼渣做炸彈這件事也說出來了。不過可以這么寫，但電影要是這么拍會顯得平鋪直述，缺乏懸念，整個故事會很平淡，因此，張然對整個故事的結構作了調整，改成三線敘事，像剝洋蔥似的，把將故事層層剝開。
電影的第一條線是以老黃為線索，講老黃與小于、于心亮之間的交往；第二條線以小于為視角，主要講小于與鋼渣之間的戀情，這條線引出了關鍵道具帽子。小于給鋼渣買了頂帽子；而在于心亮被殺的現場，老黃發現了帽子；如此一來，懸念就有了。隨著老黃對帽子的追查，觀眾的情緒就不斷被調動。
等到老黃他們鎖定鋼渣之后，故事的第三條線展開，這條線以鋼渣為線索，在呈現觀眾鋼渣與小于的交往同時，觀眾知道了鋼渣還在制造炸彈，準備搶銀行。于是，新的懸念馬上又產生了，鋼渣他們真的會搶銀行嗎？他們會成功嗎？
在三條線索的交織中，故事情節逐漸展開，將一個原本簡單的故事講述得十分生動且深入，而且這三條線帶出了一系列的人物，將背后的社會、人際關系等更為深層的文化內容展現出來，讓整部電影具有了極強的現實意義。
在張一謀看來，這三條線還有一個特別的地方，從老黃的角度看，小于是個單純漂亮，為人熱情的姑娘，但第二條線出來后，大家才知道真實的小于是什么樣；在小于看來，鋼渣是真正懂自己，是溫柔的男人；等到第三條線展開，觀眾才知道在制造炸彈，準備搶銀行。電影中的人物，哪怕是朋友，是戀人，甚至是親人，但他們彼此間的認識都是片面的。
張然通過這種方式說明人與人之間充滿隔閡，你很難真正了解別人，進而說明，人的本質是孤獨的！
張一謀抬頭看了張然一眼，張然通過這部電影達到了一個新境界，那是自己曾經努力想要達到，卻始終未能達到的境界！
