威廉大師是拜倫維斯的領袖，而勞倫斯則是他最得意的學生之一。
但是在獵人觸摸勞倫斯頭骨看到的景象之中，勞倫斯決定離開威廉大師，自立門戶，因為他們二人的理念已經產生了嚴重分歧。
威廉大師希望勞倫斯能夠牢記，“畏懼古神之血”。
這句話，就是通往拜倫維斯的密令。
獵人離開歐頓小教堂準備前禁忌森林，穿越緊急森林前往拜倫維斯探尋黯淡之血的真相。
但是教堂的門口卻出現了一名古怪的黑衣人，被打敗的獵人并沒有在獵人夢境中醒來，而是被裝進布袋中，被帶到一個叫做亞哈古爾的地方。
亞哈古爾的地下監獄中關押著很多被綁架來的亞楠居民，這些居民也已經瀕臨獸化。
獵人擊敗了渾身冒著電光的雷獸帕阿爾，并回到了舊亞楠。
這次他終于可以踏上前往禁忌森林的道路，在這里他再次遇到了“刀斧手”阿爾弗雷德，后者仍在尋找該隱赫斯特城堡，想要完成自己的使命。
獵人穿越了禁忌森林，擊敗了各種各樣邪惡而混亂的生物，在森林的盡頭，他遇到了三名身穿斗篷的神秘人，他們被稱為亞楠之影。
這三個神秘人已經被蛇寄生，獵人費盡周折總算擊敗了他們，然后來到了拜倫維斯。
拜倫維斯中有著更多的離奇怪物，最離奇的是一種人形怪物，他們像是學員，但腦袋上長滿了眼睛，就像是蒼蠅的頭。這些怪物被稱為“眼的苗床”。
費盡周折，獵人終于殺透重圍，來到了拜倫維斯建筑的頂端，一個叫做觀月臺的地方。
衰老的威廉大師坐在搖椅上，看著湖面上的月光一言不發。獵人嘗試著和他對話，想問出更多關于黯淡之血的訊息，然而威廉大師只是顫顫巍巍地舉起手中的權杖，指向前方的月畔湖。
獵人翻閱著拜倫維斯中的典籍，通過種種訊息，他大致推斷出了獵殺之夜如此漫長的原因。
威廉大師通過“蜘蛛”禁錮了亞楠的時間，所以夜晚永遠不會過去，而獵人也永遠無法逃離噩夢。
獵人一直在找尋的“黯淡之血”，其實就是血月降臨時青灰色的天空。也就是說，只有血月降臨，獵人才能從這場永恒的噩夢中蘇醒。
于是，獵人跳入月畔湖，殺死了“愚笨的蜘蛛羅姆”，結束了這無限循環、永無止境的夜晚。
羅姆死后，被遮掩的秘密顯露了出來。
一輪巨大的紅月出現，從天空中逼近而來，一名穿著白色婚紗、腹部滲著血跡的女子出現在遠處，仿佛正在哭泣。
獵人昏迷過去，再度醒來時，發現自己又來到了亞哈古爾，也就是之前那位布袋哥不斷地擄掠亞楠居民并關押起來的地方。
無數瘋狂的居民在紅月的照耀下四處游蕩，即使被殺死，他們也會被搖鈴的女人復活。
那些扛著布袋的家伙已經全部消失不見，取而代之的是更多畸形的怪物。
回到歐頓小教堂，妓女和修女全都抱著頭，仿佛被無盡的噩夢折磨著；而老婦人則是冒險出門為獵人尋找鎮靜劑，死在了教堂外面。
獵人在大教堂的門口碰到了之前幫助過自己的獵人艾琳，她已經奄奄一息。她本來想要去狩獵一位獵人，卻身受重傷。
獵人沖進大教堂，和這位頭戴該隱赫斯特銀色面罩的獵人打得難解難分。好在這個發瘋的獵人身上的采血瓶已經僅剩最后一瓶，顯然艾琳的戰斗給他造成了極大的消耗。
最終，獵人替艾琳完成了使命。
他看著天空中的血月，終于明白了威廉大師為什么要禁錮亞楠的時間。
曾經他認為，沒有什么比永遠不會結束的噩夢更可怕，但現在他明白了，威廉大師懼怕的是血月之下，比噩夢更可怕的噩夢。
獵人通過另外一條道路進入尤瑟夫卡診所，震驚地發現這里面的病患已經都變成了藍色的大頭娃娃。
他推開了最深處的房門，他曾經在這里和尤瑟夫卡醫生對話。這時候，一個藍色的大頭娃娃突然不顧一切地撲了過來，獵人殺死它之后，發現它身上竟然掉落了尤瑟夫卡的采血瓶。
如果這個才是尤瑟夫卡，那么一直和自己對話的那個女人又是誰？
此時那個假的尤瑟夫卡趴在手術臺上發出痛苦的聲音，顯然，把小女孩、尤瑟夫卡醫生變成大頭娃娃這全都是她干的好事。
獵人憤怒地將她殺死，她生出了一只古怪的生物，但很快就死了。獵人震驚地發現，這個古怪的生物身上，同樣有著一條第三臍帶。
獵人想起了那句話，“紅月低垂時，受祝福的子宮將誕下神子。”
難道說，第三臍帶是屬于神的東西？那么格曼放在獵人工坊的那條第三臍帶，又是從何而來？
獵人來到亞哈古爾教堂前，他已經獲得了很高的靈視，看到了那個叫做亞彌達拉的古怪生物。他向這個生物展示了之前得到的扁桃體石頭，被這個怪物抓著傳送到了曼西斯學派的教學樓。
威廉大師、勞倫斯、米格拉什，這三個人物分別是拜倫維斯、治愈教會和曼西斯學派的領袖人物，而他們的行事方法卻不盡相同。
顯然，他們都在用自己的方式追尋著超越人類的智慧，換句話說，他們都在以整個亞楠的生靈為賭注，進行一場召喚古神的博弈。
被稱為噩夢之主的米格拉什帶領著曼西斯學派的所有人進入了夢境，他們希望在夢境中召喚紅月，完成古神的降臨。
而主角在噩夢邊境找到了那個名為亞彌達拉的古神，它的特性是以復數形式存在的，所以它同時存在于亞楠許多建筑的上方，只有獲得40點以上的靈視，才能看到它的真身。
獵人殺死了這只亞彌達拉，并找到了一只被詛咒的金杯。獵人沒能從這個金杯上找到太多的線索，但他偶然翻出來了一個特殊的道具，就是嗜血獵人的眼眸。
他來到歐頓小教堂，向那里的亞彌達拉展示了是血獵人的眼眸，立刻被卷入了另一個噩夢中。
原來，關鍵不在于被詛咒的金杯本身，而在于詛咒金杯的古神。在這位古神所創造的噩夢中，獵人將看到亞楠最為隱秘的過去。
結合著自己所見所聞的點點滴滴，還有噩夢中的情景，之前發生的事情開始漸漸清晰，獵人推斷出一個自己都難以置信的真相。
