而經過無窮的歲月，阿爾達逐漸陷入遲暮，生活在阿爾達的人類，都開始走向末日。
即便是生活在阿門洲的眾神祇、精靈們也出現了衰頹的現象。
而曾被放逐到空虛之境的第一代大魔王米爾寇，此時此刻則穿越黑夜之門，重新回到阿爾達。
他先是摧毀了圍繞著阿爾達的太陽、月亮兩顆星辰，讓阿爾達再次淪入黑暗之中。
在《魔戒》世界，太陽、月亮兩顆星辰，其實是雙圣樹結出的一果、一花。
在阿爾達星球，最早提供光源的是兩座巨大的燈塔，那個時期也被稱為“巨燈紀元”。隨后第一代大魔王米爾寇摧毀了巨燈，導致阿爾達陷入了黑暗之中。
維拉們因此而悲傷落淚，而他們的淚水留在地上之后，澆灌出了雙圣樹，它們綻放的光芒再度照耀了阿爾達。
后來米爾寇聯絡巨蛛邪神烏茍立安特，共同摧毀了雙圣樹。之后工匠之神奧力打造了兩駕馬車，將雙圣樹結出的一果、一花送上天空，便成為太陽和月亮，繼續照耀著阿爾達。
而如今米爾寇再度回歸，他摧毀了阿爾達上空的太陽、月亮，并與維拉們戰在一起。
在阿門洲的精靈們，以及在阿爾達殘存的人類，與維拉們站在一起，共同與大魔王米爾寇決戰。最終米爾寇被手持黑劍的圖林殺死，而他也在隨后被伊露維塔封為圣人。
跟著，消失已久的精靈寶鉆也被尋回，交給了維拉雅梵娜。雅梵娜將精靈寶鉆搗碎之后，用它們的粉末重新點亮了雙圣樹。
維林諾周圍的高山也重新變為平原，于是，雙圣樹的光芒再度照遍了阿爾達。因此眾神重新煥發青春，而死去的精靈們也再度復活，與人類都沐浴在雙圣樹的光輝之下。
隨后，眾維拉、邁雅一同前往伊露維塔居住的永恒大廳，祂們共同譜寫了《愛努的第二樂章》。
《愛努的第一樂章》被稱為“創世大樂章”。
當時伊露維塔剛剛誕生，祂從自己的意念之中，分裂出了無數的愛努，也就是日后的維拉和邁雅，其中就包括曼威、奧力、甘道夫、米爾寇、索隆、薩魯曼等等。
伊露維塔用不滅之火賜予了他們自由的意志，并領導他們唱出了《愛努的第一樂章》。
當愛努們齊心協力演唱這第一樂章時，米爾寇卻頻頻搗亂，因此導致樂章中出現很多不和諧的音符。
最后當《愛努的第一樂章》演奏完后，伊露維塔利用不滅之火，在空虛之境創造了宇宙“一亞”，并在一亞中創造了星球阿爾達，同時還創造了精靈與人類兩個種族。
原來《愛努的第一樂章》的主題便是創世，而眾神唱出的每個音符，都是阿爾達未來的命運。
眾神對嶄新的世界，嶄新的種族非常感興趣，都想進到這個世界之中。所以伊露維塔便讓他們進入其中，其中強大的神被稱為維拉，稍弱些的神被稱為邁雅。
等他們進到阿爾達后，才發現阿爾達一片混沌，必須要由諸神齊心協力，才能夠將它改造成夢想的圣地。
因此眾神開始共同創造，而米爾寇則負責搗亂，還蠱惑了大批邁雅，跟隨他一起搗亂。其中就包括索隆、烏茍立安特等等。
而也正是這些神明，后來墮落成為魔頭，給人類、精靈、矮人等帶來了不少的破壞。
相比《愛努的第一樂章》，《愛努的第二樂章》就要和諧許多。
因為這么多年過去，每個愛努都已經明白了自己的位置，以及創世的意義。
伊露維塔聽后大喜，隨后取出不滅之火，將每位神明的構想，在唱出的那一瞬間化作現實，于是一顆嶄新的宇宙從此誕生。
人類與精靈也進入了下一個紀元。
項南親眼目擊了這一切，對他來說，這一幕并不罕見。
他在《青蛇》、《春光燦爛豬八戒》世界，都無數次經歷了天地的崩毀和重建。而他自己也擁有開辟世界，另立地水火風的能力。
因此這一幕并不稀奇，他自己也是能夠辦到的。
新的世界誕生之后，精靈、人類依舊是阿爾達星球的主角，而項南和陶瑞爾依舊幸福的生活在阿門洲。
而因為阿門洲沒有了高山阻隔，所以就算人類也能抵達這里。他們經過雙圣樹的照耀，心靈得到了凈化與升華。
人類的到來也給阿門洲帶來不少新奇有趣的東西，使得諸神、諸精靈無窮歲月以來，都未曾變革的生活產生了變化。
比如人類的音樂、飲食、科技、文化等等，這無窮歲月來都是獨立發展的，已經與維拉、邁雅、精靈的大相徑庭。
而無論多美好的事物都有凋零的時候，終于隨著《愛努的第二樂章》結束，整個宇宙也迎來了終結。
隨后伊露維塔又引導愛努們演奏起了《愛努的第三樂章》，繼續創造出一顆嶄新的宇宙。
《愛努的第三樂章》相比《愛努的第二樂章》，更加恢宏和諧，因此這個嶄新的宇宙也更加精彩。
隨后的《愛努的第四樂章》、《愛努的第五樂章》、《第六樂章》、《第七樂章》……也是越來越和諧，越來越恢宏，最終《愛努的第九樂章》臻至了完美境界。
但正所謂盛極而衰，隨著《愛努的第九樂章》結束，自《第十樂章》開始，逐漸變得混亂且無序。
到了《愛努的第十七樂章》時，合唱已經崩毀的不成樣子，所有維拉、邁雅都各唱各的調，根本唱不到一起去。
于是用《愛努的第十七樂章》創造的新宇宙，一片混亂，哪怕將這些維拉、邁雅派過去管理，他們也是亂來一氣，完全不懂得互相配合。
不僅互相拆臺，甚至還互相攻擊，大打一團，各個都墮落成了米爾寇、索隆那樣的大魔王。
而看到這幅場景，伊露維塔也是大為懊惱。
“為什么會變成這樣呢？”祂百思也不得其解。
“很簡單，萬事萬物，有生就有死，有興就有衰，這是相互交替的。盛極而衰，否極泰來……”項南解釋道。
他對此卻是早已見怪不怪了。
