對兜到底是敵是友，奇也捉摸不透，只暗暗吊著。
前面出現了高塔，通過第二場考試的規則是一個小組三個學員都拿到了天地兩種卷軸，進入高塔交付。
在這邊，七班再次遭到了伏擊。令奇訝異的是，那個兜固然保存實力，但處處維護七班。這讓奇暫且按下了對兜的疑慮，反正有兜護著七班，也用不著奇出手幫七班了。
最終，七班成功的來到了高塔之下，到了這邊就算進入了安全區了，這邊也有木葉村的忍者老師出來接應。兜和七班分開了。
七班打開了門，要進塔樓交卷軸了。
奇沒有跟著七班，而是在森林之中暗暗的窺看兜。
在塔樓內，奇透過層層墻壁，看到兜帶著兩名忍者學生在面見大蛇丸。這木葉村的兜，居然是間諜，和大蛇丸是一伙的。
在塔樓內一處空闊的大房間，所有通過第二場考試的忍者考生都出現在了這里。當然也包括了路飛所在的十一班。他們也是最快通過第二場考試的三人組。
火影連同許多為上忍都到場了。奇作為客卿冒出來，相信火影大人也不會怪罪。
“先要祝賀各位……通過了第二場考試！”火影大人站在臺上中央，向下面的忍者學生表示祝賀。
奇也溜到了卡卡西身邊，卡卡西瞄了奇一眼，也沒多說什么。
“你的小組可以啊！運氣不錯嘛！不過……再往后就沒那么順利了，因為有我的部下在……”卡卡西另一邊的阿凱老師說道。阿凱老師是體術高手，也是李洛克的老師。
盡管阿凱老師叨叨念，但卡卡西漫不經心，根本沒怎么理會阿凱老師，真是氣煞了阿凱老師。
接下來火影大人說了一大堆話，好像挺重要的話，因為忍者學生的表情都很嚴峻，不過奇沒怎么聽，他發現大蛇丸冒充成了學生混進了音隱忍者學生之中。奇的眼睛能窺看空間內的本相，無論大蛇丸如何偽裝都沒有用。
兜忽然舉手說要棄權。原來是通過第二場考試的忍者學生太多，還要經過預選，減少參加第三場考試的學生數。聽旁邊的紅豆老師說，兜前幾屆中忍考試也是在最后階段主動退出的。
想到兜是間諜，奇也覺兜這樣做不奇怪了。兜無非是想繼續裝作半透明，讓大家忽視他罷了。
小櫻在勸受咒印折磨的佐助放棄，可佐助堅決不放棄。
接下來的是一對一的單挑對決賽制，這樣能淘汰掉一半的忍者學生，獲勝者能成功進入第三場考試，那應該也是成為中忍的最終考試了。
首先上場的是佐助，他依靠寫輪眼先前拷貝下來的李洛克體術，結合自己的領悟，擊敗了對手。在這過程中，佐助一度引發了咒印，但被他自己用頑強的意志力強行壓制住了。這也讓奇對佐助刮目相看。
沒多久輪到了路飛，他的對手是音隱的忍者薩克。
音隱的聲波攻擊對橡膠人路飛完全無效，路飛一個橡膠拳轟出，直接將薩克打飛，撞擊在墻壁上昏厥了過去，路飛輕松獲勝。
娜美遇到的是一個黑衣蒙面忍者，被娜美的氣候棒放射出的雷電電的外焦里嫩，娜美也輕松獲勝。
令奇意外的是，小櫻和一個叫井野的女生打了個平手，被火影特許兩人同時晉級。
羅賓對決粉衣服的小女生天天。
那個天天是暗器高手，能釋放出無數的暗器。羅賓的背后長出了翅膀飛了起來，輕松躲避了所有暗器。
那翅膀是由無數白皙的手疊加而成，能在半空中振翅飛舞。
在天天的身上長出了一支支白皙的手，嚇的天天驚慌失措，那些手同時用力，箍住了天天的雙手雙腳和脖子，讓天天難以呼吸和反抗。那個叫疾風的忍者老師出場制止，判定天天輸，羅賓獲勝。
鳴人智取戰勝了一個帶著小白狗的忍者。那小白狗令奇印象深刻，能變成那個叫犬塚牙的忍者。兩個犬塚牙一起出手，兩個一模一樣的犬塚牙連忍術的威力都差不多。不過鳴人也變身成犬塚牙后，三個犬塚牙面面相覷，都懵逼了。
犬塚牙依靠敏銳的嗅覺打中鳴人變成的犬塚牙，可鳴人立刻變成了小白狗，令犬塚牙以為自己判斷出錯，暴怒之下攻擊了小白狗變成的犬塚牙，導致小白狗重傷，在犬塚牙驚慌失措下，反而遭到了鳴人的反擊，被打飛了出去。最終鳴人如愿獲勝。
同樣值得一提的是雛田對決日向寧次，兩個人都是白眼的血繼限界。據羅賓先前和奇所說，白眼有透視對手氣脈之能。兩人都是內功掌法的高手，可惜雛田太弱，被寧次輕松擊敗。好像雛田喜歡鳴人，說出了和鳴人一樣的話。有話直說，這也是我的忍道。雛田是這樣說的。
雛田不肯服輸，被日向寧次打的口吐鮮血。最終，幾個忍者老師同時出手，救下了雛田，終止了比賽，宣布日向寧次獲勝。
最激烈的一場比試，是我愛羅和李洛克的對決。
我愛羅簡直就是另一個沙鱷魚，他對沙子的掌控簡直和沙鱷魚如出一轍。無論李洛克如何攻擊，都被濃稠的飛沙擋下。
不過小李解開了身體上的訓練綁鐵，爆發了驚人的體術，逼迫不可一世的我愛羅也要認真對敵。
幾番狠狠擊打之下，小李把我愛羅的臉龐擊碎。原來我愛羅像奇一樣，身體都鍍了層膜。奇的周身是一層無形的氣膜，我愛羅的外表，則有一層肉色的沙膜。在打破裂開的沙膜下，是一張更加細嫩，也更加猙獰鮮活的臉，那才是我愛羅真正的臉龐。
這一幕直把小李看呆了。
隨著沙子重新將我愛羅覆蓋，那我愛羅臉上破碎的沙膜重新凝結愈合。這和奇身上的氣膜如出一轍，如果奇身上的氣膜防御被破，也會快速形成新的氣膜防御。
我愛羅周身的沙子能形成砂之盾，而他身上的沙膜又形成一層沙之鎧甲。防御力不可謂不變態。
李洛克不氣餒，瘋狂的施展體術，不斷的轟擊我愛羅，用身上的繃帶將我愛羅層層捆綁，從半空天旋地轉般的帶著我愛羅轟擊大地。
大地撞的破碎。
我愛羅的身體也撞的破碎。可破碎的我愛羅只是一具沙之軀殼，在沙之軀殼里面根本空空如也。
就在小李目瞪口呆之際，真真的我愛羅頭頂著流沙從小李的背后出現了。
