弗羅多不知曉此前諾拉圖與斯毛格都說了什么，或者說發生了什么，巨龍這次幾乎變得沉默不言，它那琥珀般的大眼睛里充盈著仇恨，呼吸間粗大的鼻孔里黑煙升騰，它飛得極高，進入到了云層。
夏爾啊。
弗羅多這一刻無比慶幸的從精靈那獲得了斗篷，那是一片只有有翼生物才能抵達的高度，是凡人無法涉及的生命禁區，冰冷的風狂嘯著從他們耳邊吹過，帶走了大部分的溫度，但被精靈斗篷裹著的身軀及手腳卻得以保存著生命需要的氣息。他瞪大了雙眼，以一種凡人無法理解的高度，看著縹緲的云朵從他們身下穿過，蒼穹之上的星辰仿佛觸手可及。
“弗羅多，我們時間不多，抓緊了，從南方傳來的消息不好不壞，敵人已經傾巢而出，此時正是我們行動的絕佳時機。”
諾拉圖的聲音在狂風中傳到弗羅多的耳中，但他卻無法開口，因為那樣狂嘯的風將會灌滿他的口腔。那是一把把鋒利的刀子，只是保持著攥緊斯毛格那堅韌的倒刺，就讓他付出了全部的力量。
他艱難的點了點頭，一個聲音都發不出來。
光明啊，讓他們全都凍死在這蒼穹之上吧。斯毛格氣急敗壞的想著。
但它的期盼和詛咒注定得不到實現，圖爾卡之子緊緊的摟著持戒人，無視了上下左右的虛空，強迫著它繞過敵人的視線，高速的向魔多飛去。
據說，弗羅多與諾拉圖在北方的森林與天空中發生的一切索倫并未能完全覺察到，因為持戒人得到了埃爾隆德與加拉德瑞爾他們的接連提醒與祝福，霍比特人那個時候的身心也還足夠堅韌，他還沒使用過至尊戒，索倫的影響有但有限；而且我們說過，他無法理解善良與愛，他預想不到，敵人會去摧毀他的武器，而不是使用它。
但他還是命納茲古爾在東方的天空不斷的巡視，戒靈空洞可怖的眼神及飛獸嘶啞的咆哮是那個時期，洛汗及剛鐸人民最為恐懼的事物；他們晝夜不停，警惕又歹毒的尋梭著，直到崩滅一役爆發，九騎士中的首領及他的副官，另外還有兩名戒靈在此役中被放逐，剩余的納茲古爾只能遠遁回他們的老巢魔古爾及魔多陰暗的巢穴。
緊接著，米那斯提力斯之戰爆發，北方聯軍包圍了白城。據說，那時候，索倫預感到他的失敗，或者說他不肯就此認輸，他命魔多及更東方的墮落人類爪牙們傾巢而出，企圖從南北兩個方向攻擊阿拉圖率領的北方大軍。于是，以森格爾為首的五名納茲古爾們卷土重來，他們盤旋在邪惡大軍的上方，嘶啞的咆哮著。
綜上所述，我們可以得知，灰袍巫師所預想的正在變成現實，正如同這數千年來他曾謀劃的。
于是當朝陽落下，群星逐一點亮又熄滅，弗羅多他們穿過了陰郁丘陵和達戈拉德平原，抵臨了灰燼山脈。
“看那邊，弗羅多！”諾拉圖的眼睛更早的看到了山那邊發生的一切，他大喊，“看那邊！風向變了。米斯蘭迪爾大人與歐洛芬威大人他們一定取得了振奮人心的勝利，弗羅多，黑暗正在崩潰，這是我們的機會。”
我真希望能看見出了什么事！騎乘巨龍可不像人們預想的那么舒適，一天一夜的飛行幾乎消耗了弗羅多全部的心力，他顯得即疲倦又冰冷。強烈的狂風讓他幾乎睜不開眼。
這時，老斯毛格穿過云層，巨大的身軀開始展露在天空之中，在他們左邊，在遠遠的南方，那道雄偉山脈的群峰和高脊映襯著漸漸變灰的天空，開始顯露出深色與黑色的清晰輪廓。在崇山峻嶺背后，光亮正在增強，并慢慢朝北方蔓延開來。
那是從西方吹來的暖風，魔多的滾滾黑云正被驅退，從生者的世界里吹來的陣風扯碎黑云的邊緣，將濃煙迷霧掃回來處那片黑暗之地。朦朧的光線從陰沉的天篷掀起的裙緣之下漏進了魔多，就像蒼淡的晨曦穿過臟污的窗戶透進了囚牢。
弗羅多終于睜開了眼，他看到，晨光的邊緣沿著埃斐爾度阿斯全線的輪廓擴展，從天空望去顯得遼闊又單調的平原實際上坑坑洼洼、凹凸不平。整片戈堝洛斯平原的地表其實布滿了巨大的坑洞，仿佛當年它還是一片荒涼的軟泥時，曾遭到無數箭矢和巨大石彈驟雨般的襲擊。那些最大的坑洞邊緣都堆積著破碎的巖石，寬闊的裂縫從洞邊向四面八方伸展。第一次光明戰爭中，圖爾卡·阿拉卡諾率領的精靈與矮人還有人類聯軍造成的傷害迄今無法痊愈。
在遠處，在末日山北方約六十里格的地方，曾經令中洲聞風喪膽的邪黑塔如今已然是一片廢墟，即使是再大膽的盜賊惡棍都不敢靠近那里；即使是索倫卷土重來，掀起一波又一波的混亂狂潮，他亦不敢讓他麾下的那些黑統帥、墮落人類們占據那片廢墟，重建魔君寶座巴拉督爾。
接著，他們看見一個巨大的身影矗立在戈堝洛斯平原。
“末日山！”
弗羅多長嘆一聲，原本疲憊的身心得到了極大的振奮。
這是六月十四日的早晨，太陽正從東方的陰影之上升起，照亮了魔欄農后的峽谷，西南風正在吹拂，甘道夫攜天鵝騎士于拉馬斯埃霍爾下勸降了貝瑞剛德二世為首的人類，北方大軍開始圍困米那斯提力斯。
巨龍的身影掠過天空，急速的向高聳的歐洛朱因飛去，所有看到老斯毛格那龐大陰影的索倫的爪牙們無不瞠目結舌，然后驚恐得四下奔逃。它惡意的發出了可怖的咆哮，吼聲在戈堝洛斯平原劇烈的回蕩著。
如同耗子般的崽子們，跑吧，尖叫吧，你們的主子將和偉大的斯毛格一樣，遭受失敗！
“龐然大物斯毛格，舊日的山下之王斯毛格，你不應該這樣做！黑暗只是沉睡，貿然的驚醒它只會帶來厄運！”弗羅多心臟都快驟停了，他驚恐的感覺到，斯毛格驚醒了一股不詳的黑暗，索倫的武器變得又重又燙，幾乎要拉斷他的脖子，灼穿他的胸膛。
“卑鄙的小小偷，我是斯毛格，永遠的巨龍之王！你怎敢向我發號施令！”
老斯毛格的聲音如同雷霆般在天空炸響，不但震得底下的那些從東方黑暗之地而來的墮落人類們驚慌失措、胡亂奔逃，喊聲、喇叭聲亂成一團；斯毛格飛得太高，這些來自魔多以東的墮落人類的弓箭根本不可能射中它。而且他們人數不多，因為大部分的軍團都已經被索倫派了出去；剩下的人要么是些膽小怯懦之輩，要么是些孤老慘弱。
但斯毛格迫于誓言，來到此地，它的心從來不感到高興。誓言就像一條鋼鏈，緊緊的纏繞在它脖子上，即使是巨龍也無法反抗。它渴望圖爾卡之子和那個卑鄙無恥的霍比特人任務失敗，對于底下的那些人類，老斯毛格并未放在眼里。
“我不會再說第二次！”諾拉圖察覺到了斯毛格內心的那股陰影，他厲聲喊道：“巨龍，我們必須完成這次任務，失敗的后果是你的頭顱將被制成雕塑，擺在國王之塔的巖石之上！以一如的名義！我會的！”
斯毛格又急又氣，它用力的震動巨大的翅翼，如同一團陰影，飛速的向那座噴火的大山移動。啊，命運卻讓為禍中洲的惡龍成為這次任務最強力的一環，這一點，即使是圖爾卡，當年亦無法完全看透。
卻見隨著末日山的急速接近，弗羅多內心的不安成倍的增長，它越來越近，聳現的身影越來越黑暗，像是黑夜之墻從世界盡頭迎面壓來。這股恐怖的威脅來自那個黑暗力量，索倫也只是祂的部下，祂隱在自己王座周圍的黑色帷幔之后等候著，沉浸在幽深的思緒和不眠不休的惡毒當中。
弗羅多的右手會悄悄摸索到胸前，緊緊攥住，索倫的武器逐漸增加的重量。它既是肉體的重擔，也是心靈的折磨。
“這不對。”可憐的霍比特人尖叫道：“大君王啊，驅散這里的黑暗吧，不要讓白色的利箭刺中山下之王的翅翼。”
然則，末日山那遮天蔽日的黑煙仿佛一道濃得化不開的陰影，它籠罩在歐洛朱因那陡峭的山壁上，即使是巨龍的眼睛都無法看透。天空閃電頻頻。最糟糕的是，空氣中滿是煙霧，令人呼吸得艱難又痛苦。
藍袍巫師帕藍多自末日縫隙中走出來，哈哈大笑，枯木的手杖發出一道亮如白晝的閃電，擊中了斯毛格的胸膛。
巨龍發出一聲震天的嗥叫，自天空中墜落，將陡峭的末日山下亂石堆砸成粉末。巨大聲響以及升騰的煙塵蔓延到極遠的地方。正座戈堝洛斯平原為之一靜。
但伊露維塔啊，弗羅多并沒有死去，因為諾拉圖在緊急關頭救了他。圖爾卡之子如同精靈一般自斯毛格的背上一躍而下，抱緊了弗羅多，打了幾個滾，毫發無損。
可即使如此，弗羅多的胸膛亦急速的起伏不定，他驚恐的瞪大了雙眼，驚懼得長大著嘴巴，卻一絲聲音都發不出來。
這驚人的一躍令藍袍巫師都極為震撼，他被灰袍巫師逐離了米那斯提力斯后，一直潛藏在魔多的陰影之中，躲進末日山的灰燼里，即使是銳利如銀白君王的眼睛，都無法看透他的蹤影。
他就像狩獵的蜘蛛，耐心的，狡猾的觀察著索倫攪動中洲風云，暗地里卻和阿拉塔爾培育著某些不可告人的邪惡計劃。無人知曉他們背后的主子是誰，巫師與精靈雖然有所猜測，但真正的幕后黑手卻始終不曾展露行跡。
如今，命運的時刻已經到來，藍袍巫師便顯露蹤跡，誓要摧毀龍裔家族，摧毀中洲的希望。
“圖爾卡之子，這是你的末日，歐洛朱因將吞噬你那不值一提的卑微生命之光，正如同你的父親。”這名曾經驕傲但如今早已墮落的巫師這樣說，他的身影變得極其高大，幾乎如同身后的末日火山。惡毒的火焰自他的眼中發出，仿若遠古的惡魔。
諾拉圖拔出佩劍凜吉爾，劍鋒冷冽，如同月亮，“弗羅多，剩下的路只能由你去走了，快，離開這里，我們的希望掌握在你手中。”
這一刻，雙胞胎中的第二個眼中放出了不弱于藍袍巫師的光芒，龍裔的力量與精靈的血脈在他身上暴漲。在他身后，斯毛格偷偷的睜開眼，碩大的金色豎瞳里有狡詐，也有憤怒。
弗羅多的眼冒金星，周圍灼熱與有毒的空氣令他幾乎暈厥，脖子間的那枚戒指開始如同火一般滾燙起來，重逾巨石。恍惚中，弗羅多仿佛聽到了一個聲音，它在可憐的霍比特人耳邊呢喃細語，每一句都仿佛說到了他的內心，但仔細一聽，卻根本不知道它說的什么。
弗羅多顫抖著，扯下了脖子上的銀鏈，戴上了戒指。
這讓敵我雙方皆為之一震，藍袍巫師無法看穿至尊戒的魔力，他企圖釋放某個惡毒的法術，阻止那個渺小如同螻蟻的霍比特人。
“斯毛格！”諾拉圖的吼聲如雷：“以一如的名義，此戰汝不可退卻！”
于是，這頭狡猾的巨龍自煙塵中爬起來，心中充滿了對不公命運的憤怒，它張開那長滿了鋒利如長矛般利齒的大口，發出了震天的怒吼。歐洛朱因在這吼聲中驟然一抖，從大地深處傳來了轟隆的悶響，然后，它噴發了！
“爬蟲，你背叛了大君王！愿黑暗吞噬你！”帕藍多對于這頭巨龍顯然也極為忌憚，但更多的是憤怒，只因巨龍一族本就是魔茍斯制造出來對付西方大軍的，但如今老斯毛格卻選擇了投向光明！
黑暗大君王在上，這太扯了！
藍袍巫師的魔法令斯毛格又痛又麻，從天空掉落也讓它的一邊翅翼受了傷。可即使如此，在漫天的火焰及滾滾的黑煙中，斯毛格還是強忍著傷勢，震動翅翼，飛了起來。
“巫師，口舌之辯等到你那可笑又渺小的形體在我的烈焰下化為灰燼后再說吧。”
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